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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| 財(cái)富守與傳——高客經(jīng)營三板斧 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：全面了解高凈值人群一、何為高凈值客戶1.劃分標(biāo)準(zhǔn)：凈資產(chǎn)、可投資性資產(chǎn)、收入能力2.如何通過三個因素的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性來準(zhǔn)確判斷高客的經(jīng)濟(jì)實(shí)力二、如何劃分高凈值客戶的財(cái)富等級1. 按凈資產(chǎn)量級的分類法2. 按不.. |
| 保險金信托：高端客戶資產(chǎn)風(fēng)險洞察與策略 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：一、高端客戶面臨的主要資產(chǎn)風(fēng)險因素1.家族內(nèi)部風(fēng)險婚變資產(chǎn)分割子女婚姻風(fēng)險法定繼承風(fēng)險后代缺乏財(cái)務(wù)管理能力2、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險行業(yè)政.. |
| 產(chǎn)說會的高效運(yùn)作 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講 產(chǎn)說會的基本結(jié)構(gòu)梳理一、產(chǎn)說會的目的二、產(chǎn)說會的主題三、產(chǎn)說會的創(chuàng)意思維四、產(chǎn)說會的客戶群體五、產(chǎn)說會的流程安排六、產(chǎn)說會的組織實(shí)操第二講 產(chǎn)說會PPT的核心要點(diǎn)一、基本結(jié)構(gòu)解析1、明確產(chǎn)說會.. |
| 2025經(jīng)濟(jì)態(tài)勢下的保險營銷新思路 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：山雨欲來風(fēng)滿樓——預(yù)防大于補(bǔ)救一、反常態(tài)局勢下的變化知多少1.世界局勢的變化2.中國經(jīng)濟(jì)的變化3.客戶資產(chǎn)配置需求的變化二、不同市場周期下的財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)（保險配置建議）1.衰退期.. |
| 保險行業(yè)形勢認(rèn)知與管理能力提升培訓(xùn) |
| 主講老師：李瑞倩 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 管理技能 行業(yè)類別：保險行業(yè) |
| 課程簡介：一、行業(yè)形勢深度解讀與認(rèn)知重塑1.當(dāng)前保險行業(yè)面臨的三大結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)宏觀經(jīng)濟(jì)下行對保險消費(fèi)的影響分析（GDP增速、居民儲蓄率等數(shù)據(jù)對標(biāo)） 監(jiān)管政策調(diào)整對傳統(tǒng)銷售模式的沖擊（雙錄、互聯(lián)網(wǎng)保險新規(guī).. |
| 資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講財(cái)富管理發(fā)展趨勢一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融熱點(diǎn)分析二、高凈值客戶認(rèn)知及判斷三、大環(huán)境變化對財(cái)富管理的影響第二講資產(chǎn)配置服務(wù)定位一、資產(chǎn)配置在家庭財(cái)富管理中的作用二、發(fā)掘客戶的痛點(diǎn)、癢點(diǎn)與爽點(diǎn)第三講五大類資產(chǎn)的特.. |
| 如何提升優(yōu)質(zhì)客戶的保險營銷能力 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與機(jī)遇一、保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.保險銷售渠道端情況2.保險銷售產(chǎn)品端情況 3.報(bào)行合一政策帶來哪些積極影響二、各金融平臺保險銷售優(yōu)劣勢1. 銀行機(jī)構(gòu)保險銷售模式的優(yōu)劣勢分析及客戶特點(diǎn)2. .. |
| 開門紅訓(xùn)練營——大保單銷售秘笈與實(shí)務(wù)訓(xùn)練 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：3 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：全面了解高凈值人群細(xì)分市場一、何為高凈值客戶1.劃分標(biāo)準(zhǔn)：凈資產(chǎn)、可投資性資產(chǎn)、收入能力2.如何通過三個因素的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性來準(zhǔn)確判斷高客的經(jīng)濟(jì)實(shí)力二、如何劃分高凈值客戶的財(cái)富等級1. 按凈資產(chǎn)量級的分類法2.. |
| 大保單成交之—年金險就是萬金油 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：年金險新解一、年金險銷售為什么這么火？1. 銀行理財(cái)經(jīng)理：年金險千萬大單哪里來？2. 三方財(cái)富：賣年金險好似賣理財(cái)？3. 保險代理人：賣年金險小菜一碟？4. 小結(jié)：不同銷售平臺，如何更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢二、.. |
| 高客營銷——大額保單中SPIN技巧的應(yīng)用 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：高凈值客戶大保單銷售的特殊性——顛覆傳統(tǒng)一、回顧傳統(tǒng)銷售模式傳統(tǒng)銷售模式五步驟：初次面談、銷售提問、利益解答、異議處理、關(guān)單技巧二、大保單銷售與傳統(tǒng)銷售的（案例）比較1. 大保單銷售和傳統(tǒng).. |
| 未來已來從容不懼—新形勢下的個人康養(yǎng)規(guī)劃 |
| 主講老師：李瑞倩 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 營銷管理 行業(yè)類別：保險行業(yè) |
| 課程簡介：一、疫情后的世界老齡化的生存困局1. 疫情下的中外老年生態(tài)眾生相2.洞察日本的長壽噩夢3. 全球養(yǎng)老金困境二、疫情后的中國老齡化危機(jī)1. 中國人口老齡化進(jìn)程提速2. 中國人口少子化導(dǎo)致的養(yǎng)老金儲備危機(jī)3. 政.. |
| 高凈值客戶的經(jīng)營與財(cái)富管理 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 營銷管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講高凈值客戶競爭態(tài)勢分析一、高端客戶財(cái)富現(xiàn)狀二、高凈值人群的資產(chǎn)配置三、非銀財(cái)富管理機(jī)構(gòu)對高凈值客戶的爭奪1.信托公司財(cái)富中心2.第三方獨(dú)立理財(cái)工作室3.私募/資管/保險財(cái)富管理機(jī)構(gòu)四、銀行私行中心的競爭.. |
| DISC性格解析與應(yīng)用 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一講DISC性格測評、解讀與行為風(fēng)格理論一、DISC性格分析測評1、DISC性格現(xiàn)場測評2、根據(jù)測評結(jié)果進(jìn)行分組討論二、 DISC性格分析的理論1、內(nèi)向與外向2、感性與理性3、關(guān)注事與關(guān)注人4、直接快速.. |
| 大額保單：保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與場景化營銷 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 營銷管理 行業(yè)類別：保險行業(yè) |
| 課程簡介：第一講大額保單的概念及基本屬性第二講大額保單的財(cái)富管理功能第三講大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)的九大原則第四講婚姻資產(chǎn)保全與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)一、如何婚前財(cái)產(chǎn)安排；二、婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；三、父母對子女財(cái)產(chǎn)贈與的智慧四、怎樣避免.. |
| 數(shù)字化營銷新思路及方法技巧 |
| 主講老師：劉歡儀 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 營銷管理 行業(yè)類別：保險行業(yè) |
| 課程簡介：第一講 移動互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)字化營銷的發(fā)展趨勢一、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的消費(fèi)行為特點(diǎn)1、網(wǎng)絡(luò)與社交媒體的社交影響2、信息平民化和大眾化3、定制化、長尾效應(yīng)4、個性化5、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（移動，社交，云，大數(shù)據(jù)）6、應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng).. |
| 社群營銷培訓(xùn)課綱 |
| 主講老師：劉歡儀 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 營銷管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：社群營銷基礎(chǔ)與開門紅策略一、社群營銷的定義與重要性1. 社群營銷的概念2. 社群營銷在銀行業(yè)開門紅活動的作用3. 社群營銷的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)二、社群與微信群的區(qū)別1. 社群的多樣性與特點(diǎn)2. 微信群的便捷性.. |
| 各金融機(jī)構(gòu)平臺保險銷售情況對比分析 |
| 主講老師：蘭琪 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：全面了解目前在銷售保險的金融機(jī)構(gòu)在售保險產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)平臺業(yè)務(wù)簡介1.銀行/私人銀行2.保險公司3.保險經(jīng)紀(jì)公司4.三方財(cái)富機(jī)構(gòu)5.家辦6.其他第二講：各金融平臺的保險銷售情況的對比剖析一、各.. |
| 利用保單信息提升服務(wù)與發(fā)現(xiàn)銷售線索 |
| 主講老師：劉歡儀 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：保險行業(yè) |
| 課程簡介：一、保單信息梳理基礎(chǔ)1、了解不同類型保單的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，包括壽險、健康險、財(cái)產(chǎn)險等，以便快速定位關(guān)鍵信息。2、學(xué)習(xí)如何有效利用保單號、生效日期、保障范圍等關(guān)鍵信息，幫助客戶核實(shí)保單真實(shí)性，并明確保障內(nèi)容。二、客戶保單梳理的重要.. |
| 客戶經(jīng)理銷售的關(guān)鍵技巧 |
| 主講老師：劉歡儀 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 銷售技巧 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：一、客戶經(jīng)理銷售的認(rèn)知和態(tài)度1、了解銷售的本質(zhì)和重要性定義：什么是銷售解釋銷售在銀行業(yè)績中關(guān)鍵作用2、培養(yǎng)積極主動的銷售態(tài)度培養(yǎng)積極心態(tài)和自信心拓展.. |
| 客戶營銷活動策劃與組織 |
| 主講老師：劉歡儀 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 營銷管理 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：一、客戶營銷活動的目的1、塑造組織品牌2、制造傳播效應(yīng)3、吸引客戶流量4、增加粉絲粘性5、維系客情關(guān)系6、達(dá)成成交裂變7、提供售后服務(wù)8、培養(yǎng)客戶習(xí)慣二、客戶營銷活動的種類1、線上活動種類&#.. |
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