【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行RM、三方財(cái)富理財(cái)顧問、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等

【培訓(xùn)收益】
1、了解國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，掌握我國(guó)相關(guān)政策，深度了解當(dāng)前行業(yè)環(huán)境與市場(chǎng)變化趨勢(shì) 2、掌握資產(chǎn)配置與財(cái)富財(cái)富管理的視角談保險(xiǎn)的方法 3、學(xué)會(huì)發(fā)掘客戶的癢點(diǎn)，痛點(diǎn)，為保險(xiǎn)營(yíng)銷創(chuàng)造話題。

第一講：山雨欲來風(fēng)滿樓——預(yù)防大于補(bǔ)救
一、反常態(tài)局勢(shì)下的變化知多少
1.世界局勢(shì)的變化
2.中國(guó)經(jīng)濟(jì)的變化
3.客戶資產(chǎn)配置需求的變化
二、不同市場(chǎng)周期下的財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)（保險(xiǎn)配置建議）
1.衰退期
2.復(fù)蘇期
3.過熱期
4.滯脹期
第二講：從容來自穩(wěn)固——家庭資產(chǎn)配置先求穩(wěn)
一、如何借助資產(chǎn)配置的相關(guān)法律法規(guī)來夯實(shí)保險(xiǎn)理念
1.保險(xiǎn)法
2.合同法
3.稅法
4.婚姻法
二、資產(chǎn)配置的四大核心離不開保險(xiǎn)規(guī)劃
1.資產(chǎn)隔離
2.資產(chǎn)傳承
3.移民稅務(wù)
4.婚姻規(guī)劃
三、如何從家庭資產(chǎn)配置全景規(guī)劃中植入保險(xiǎn)理念
1.標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限邏輯新解
2.家庭結(jié)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)安全的影響
3.生命周期對(duì)客戶痛點(diǎn)的影響
4.平衡規(guī)劃四大法則
四、資產(chǎn)配置思路下的保險(xiǎn)規(guī)劃成功案例分享
第三講：保險(xiǎn)營(yíng)銷師如何把握新局勢(shì)
一、如何看待保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展新局勢(shì)
1.保險(xiǎn)銷售渠道端情況
2.保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品端情況
3.報(bào)行合一政策帶來哪些積極影響
二、各金融平臺(tái)保險(xiǎn)營(yíng)銷模式解析
1.財(cái)富公司保險(xiǎn)營(yíng)銷模式分析
2.保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)營(yíng)銷模式分析
3.家辦等平臺(tái)保險(xiǎn)營(yíng)銷模式分析
4.銀行業(yè)保險(xiǎn)營(yíng)銷優(yōu)劣勢(shì)分析討論
三、保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)與客戶痛點(diǎn)的高度契合之處
1. 中國(guó)企業(yè)主代際傳承規(guī)劃的巨大需求
2. 養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)的多層次市場(chǎng)需求
3. 定制化、個(gè)性化的保險(xiǎn)營(yíng)銷服務(wù)
第四講：保險(xiǎn)營(yíng)銷師如何更新迭代
一、體驗(yàn)式營(yíng)銷模式
1.打造用戶完美體驗(yàn)的方法
2.五個(gè)觸點(diǎn)的設(shè)計(jì)思路
3.用戶體驗(yàn)成功的標(biāo)志
二、保險(xiǎn)超市營(yíng)銷模式
1.打造銀行獨(dú)有的營(yíng)銷模式
2.保險(xiǎn)超市的搭建
3.營(yíng)銷場(chǎng)景的設(shè)計(jì)
三、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)營(yíng)銷模式
1.自媒體如何起號(hào)
2.發(fā)微信圈要“圈”什么
3.社群營(yíng)銷新打法
四、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷模式
1.多維度數(shù)據(jù)收集與分析
2.客戶動(dòng)態(tài)需求預(yù)測(cè)
3.差異化市場(chǎng)細(xì)分
4.跨渠道整合營(yíng)銷
第五講：保險(xiǎn)營(yíng)銷師如何針對(duì)不同優(yōu)質(zhì)客戶提升個(gè)人經(jīng)營(yíng)能力
一、苦練內(nèi)功，內(nèi)核升級(jí)
1.明確自身洽談優(yōu)勢(shì)
2.認(rèn)知提升
3.信息儲(chǔ)備
4.圈層拓展
5.關(guān)鍵人物的培養(yǎng)
二、建立全新保險(xiǎn)營(yíng)銷思路
1. 傳統(tǒng)保險(xiǎn)銷售思維局限性的原因
2. 財(cái)富管理思維銷售保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)
三、營(yíng)銷方案分組學(xué)習(xí)討論 

曾任：匯豐銀行（中國(guó)）有限公司 北京分行 產(chǎn)品專家/高級(jí)理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理
曾任：渣打銀行（中國(guó)）有限公司 北京分行 高級(jí)財(cái)富安全規(guī)劃師
曾任：平安銀行 北京私人銀行 副董事
曾任：中美聯(lián)奏大都會(huì)保險(xiǎn)公司 北京分公司 壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理
曾任：宜信卓越財(cái)富投資管理（北京）有限公司
人才發(fā)展部高級(jí)管培生項(xiàng)目 總經(jīng)理/人才導(dǎo)師
全球認(rèn)證私人銀行家資質(zhì) （證書號(hào)：2013年CPB CN14000605）
全球百萬圓桌會(huì)員MDRT
基金證券從業(yè)資格
保險(xiǎn)從業(yè)資格資格

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
蘭琪老師老師擁有26年高凈值客戶銷售溝通經(jīng)驗(yàn)、17年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、且全部在外資銀行及國(guó)內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，早在2008年就已取得專業(yè)的AFP金融理財(cái)師資質(zhì)及CPB全球認(rèn)證私人銀行家資質(zhì)，理論知識(shí)扎實(shí)，實(shí)戰(zhàn)案例豐富。
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
高凈值客戶保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)——FYP保費(fèi)規(guī)模超5000萬，連續(xù)五年獲得集團(tuán)年度“總裁杯”榮譽(yù)，2011年度憑FYC25萬的業(yè)績(jī)首獲全球百萬圓桌會(huì)員MDRT資格。
 蘭琪老師2007至2012年，在外資保險(xiǎn)公司擔(dān)任壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理的五年期間，通過開發(fā)純陌生客戶市場(chǎng)，成功為北京200多個(gè)高凈值客戶提供了專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，F(xiàn)YP保費(fèi)規(guī)模超5000萬。通過卓越的業(yè)務(wù)能力，連續(xù)五年獲得集團(tuán)年度“總裁杯”榮譽(yù)，2011年度憑FYC25萬的業(yè)績(jī)首獲全球百萬圓桌會(huì)員MDRT資格。
大額保單——每年僅大保單一項(xiàng)業(yè)務(wù)即為銀行創(chuàng)收至少60年萬美金的凈利，個(gè)人業(yè)績(jī)名列渣打全國(guó)前三名，連年榮獲渣打全國(guó)卓越財(cái)富安全規(guī)劃師榮譽(yù)。
2012年，蘭琪老師加入渣打銀行北京分行，帶領(lǐng)全國(guó)規(guī)模最大的支行團(tuán)隊(duì)，一人支援16位專業(yè)理財(cái)經(jīng)理每月至少洽談40個(gè)客戶，除了開創(chuàng)渣打北京旗艦店燕莎支行首張千萬終身壽大保單之外，平均每月實(shí)收保費(fèi)超過800萬。由于三年多以來，每年僅大保單一項(xiàng)業(yè)務(wù)即為銀行創(chuàng)收至少60年萬美金的凈利，個(gè)人業(yè)績(jī)名列渣打全國(guó)前三名，連年榮獲渣打全國(guó)卓越財(cái)富安全規(guī)劃師榮譽(yù)。
私人銀行家，大保單——三個(gè)月內(nèi)直招私人銀行家8名，人均資產(chǎn)管理規(guī)模超1.5億，團(tuán)隊(duì)在為私行客戶進(jìn)行財(cái)富保全與傳承方面頗具優(yōu)勢(shì)，簽約單張大保單總保費(fèi)達(dá)3千萬
2021年，蘭琪老師在平安私行PWA項(xiàng)目擔(dān)任中心副總期間，業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為出色，三個(gè)月內(nèi)直招私人銀行家8名，人均資產(chǎn)管理規(guī)模超1.5億，團(tuán)隊(duì)在為私行客戶進(jìn)行財(cái)富保全與傳承方面頗具優(yōu)勢(shì)，簽約單張大保單總保費(fèi)達(dá)3千萬，蘭琪老師因此迅速成為該項(xiàng)目首批精英俱樂部成員。
【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
《高凈值客戶私行業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》——為中美聯(lián)泰大都會(huì)壽險(xiǎn)公司北京分公司、天津分公司MDRT以上的頂尖銷售進(jìn)行為期半年的專場(chǎng)培訓(xùn)，累計(jì)授課48場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員達(dá)1440多人。
蘭老師專門針對(duì)保險(xiǎn)公司服務(wù)于高凈值客戶的MDRT\COT\TOT代理人，設(shè)計(jì)了一整套關(guān)于高凈值客戶財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的專項(xiàng)培訓(xùn)，并且蘭老師通常會(huì)以學(xué)員正在經(jīng)歷
的真實(shí)案例作為課堂教學(xué)素材，通過體驗(yàn)式教學(xué)方式，手把手地帶領(lǐng)學(xué)員一步步掌握：如何對(duì)客戶進(jìn)行深度剖析？如何對(duì)客戶隱性需求進(jìn)行精準(zhǔn)挖掘？如何進(jìn)行保全與傳承方案設(shè)計(jì)等銷售全流程培訓(xùn)與演練。
在中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽京津地區(qū)所進(jìn)行的《高凈值客戶私行業(yè)務(wù)》、《如何掌握高凈值客戶經(jīng)營(yíng)三板斧》、《高凈值客戶需求挖掘的SPIN提問技巧》等系列專業(yè)課程和《訓(xùn)
練營(yíng)：大保單成交的銷售技巧》被邀請(qǐng)返訓(xùn)達(dá)48場(chǎng)，覆蓋人員超過一千多名保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)
學(xué)員，滿意度高達(dá)100%；
《大保單成交之——年金就是萬金油》——返聘30多期，課程滿意度達(dá)99%
自2021年起，蘭老師作為泰康保險(xiǎn)集團(tuán)的簽約講師，由她原創(chuàng)的幾門以高客大保單營(yíng)銷為目標(biāo)的《大保單成交之——年金就是萬金油》、《大保單成交之——終身壽險(xiǎn)是避險(xiǎn)利器》、《私人銀行高凈值客戶財(cái)富安全規(guī)劃思路》等爆品課程，通過三年的持續(xù)優(yōu)質(zhì)輸出，累計(jì)為泰康全國(guó)各地區(qū)績(jī)優(yōu)學(xué)員進(jìn)行了銷售技巧培訓(xùn)超過100多場(chǎng)，覆蓋學(xué)員超過5000人次，課程滿意度高達(dá)97%；
特別是泰康西安分公司的110多名績(jī)優(yōu)學(xué)員，在培訓(xùn)后迅速落單多張大額年金險(xiǎn)，對(duì)
課程反響尤為熱烈。值得一提的是，蘭老師是保險(xiǎn)行業(yè)首個(gè)提出《大保單成交之——年金就是萬金油》理念的實(shí)戰(zhàn)派講師，單這一門課程，在泰康集團(tuán)全國(guó)各地返場(chǎng)培訓(xùn)高達(dá)30多場(chǎng)，課程滿意度達(dá)99%；至今，保險(xiǎn)行業(yè)仍將“年金就是萬金油”傳為佳話。 

• 2020年電商格局與O2O營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)秘籍

   

  【課程背景】2019年的雙11突破2684億的目標(biāo)，阿里巴巴集團(tuán)在*和香港上市的紅利，標(biāo)志著電商已發(fā)展到2.0時(shí)代，無論您做與不做，互聯(lián)網(wǎng)電商的渠道革命已經(jīng)來臨！銀泰+阿里：O2O能否拯救傳統(tǒng)百貨？銀泰百貨在群剛剛結(jié)束的雙11促銷中銷售額超過2億元，門店雙11銷售是去年銷售額的328%，線下增長(zhǎng)速度超過線上。雙11當(dāng)天，門店共迎接90萬客流，是去..

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• 2021點(diǎn)爆保險(xiǎn)開門紅

   

  課程背景：保險(xiǎn)行業(yè)在黨中央，國(guó)務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，2016年12月13日保監(jiān)會(huì)會(huì)議指出“必須全面落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)姓保，保監(jiān)會(huì)姓監(jiān)“的要求以后，保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。隨著保監(jiān)會(huì)2017年134號(hào)，283號(hào)文件的下達(dá)與執(zhí)行，吹響了保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型沖鋒號(hào)。2017年，我國(guó)已超越日本成為僅次于..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國(guó)“兩會(huì)”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國(guó)“兩會(huì)”簡(jiǎn)介（一）“兩會(huì)”的由來與歷史發(fā)展（二）2020年全國(guó)“兩會(huì)”社會(huì)歷史背景透析（三）十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng)（三）改革開放邁..

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• 2021全國(guó)兩會(huì)與十九屆五中全會(huì)

   

  第一講：十九屆五中全會(huì)公報(bào)解讀一、1個(gè)重要判斷二、決勝全面建成小康社會(huì)取得的10方面決定性成就三、我國(guó)發(fā)展環(huán)境面臨的深刻復(fù)雜變化四、國(guó)際上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)五、國(guó)內(nèi)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)六、2035年要實(shí)現(xiàn)的9方面遠(yuǎn)景目標(biāo)七、“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的6個(gè)方面主要目標(biāo)八、實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的12方面具體舉措九、十九..

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• 數(shù)字化引領(lǐng)商業(yè)變革：德國(guó)工業(yè)4.0與中國(guó)制造2025

   

  1數(shù)字經(jīng)濟(jì)概述1.1數(shù)字經(jīng)濟(jì)的概念和內(nèi)涵1.1.1“兩化”到“三化”的認(rèn)知進(jìn)化1.2產(chǎn)業(yè)數(shù)字化概述和案例1.2.1數(shù)字化工業(yè)1.2.2數(shù)字化農(nóng)業(yè)1.2.3數(shù)字化商業(yè)1.2.4數(shù)字化金融業(yè)1.2.5數(shù)字化服務(wù)業(yè)1.3數(shù)字產(chǎn)業(yè)化概述和案例1.3.1軟件產(chǎn)業(yè)1.3.2云..

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• 2020新常態(tài)背景時(shí)代下的銀行零售營(yíng)銷新思路與新方法

   

  第一講：新金融時(shí)期對(duì)商業(yè)銀行的深遠(yuǎn)影響一、中國(guó)金融L型未來走向1.銀行三十年變化與分水嶺2.2020年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展以及相關(guān)數(shù)據(jù)二、新金融對(duì)于傳統(tǒng)銀行三個(gè)影響方向1.支付業(yè)務(wù)2. 負(fù)債業(yè)務(wù)3. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、中國(guó)幸福指數(shù)最高的銀行四、三大高危領(lǐng)域影響中國(guó)銀行零售產(chǎn)業(yè)1. 房產(chǎn)相關(guān)2. 地方/互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)3...

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