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曾任：匯豐銀行（中國(guó)）有限公司 北京分行 產(chǎn)品專家/高級(jí)理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理
曾任：渣打銀行（中國(guó)）有限公司 北京分行 高級(jí)財(cái)富安全規(guī)劃師
曾任：平安銀行 北京私人銀行 副董事
曾任：中美聯(lián)奏大都會(huì)保險(xiǎn)公司 北京分公司 壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理
曾任：宜信卓越財(cái)富投資管理（北京）有限公司
人才發(fā)展部高級(jí)管培生項(xiàng)目 總經(jīng)理/人才導(dǎo)師
全球認(rèn)證私人銀行家資質(zhì) （證書號(hào)：2013年CPB CN14000605）
全球百萬圓桌會(huì)員MDRT
基金證券從業(yè)資格
保險(xiǎn)從業(yè)資格資格

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
蘭琪老師老師擁有26年高凈值客戶銷售溝通經(jīng)驗(yàn)、17年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、且全部在外資銀行及國(guó)內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，早在2008年就已取得專業(yè)的AFP金融理財(cái)師資質(zhì)及CPB全球認(rèn)證私人銀行家資質(zhì)，理論知識(shí)扎實(shí)，實(shí)戰(zhàn)案例豐富。
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
高凈值客戶保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)——FYP保費(fèi)規(guī)模超5000萬，連續(xù)五年獲得集團(tuán)年度“總裁杯”榮譽(yù)，2011年度憑FYC25萬的業(yè)績(jī)首獲全球百萬圓桌會(huì)員MDRT資格。
 蘭琪老師2007至2012年，在外資保險(xiǎn)公司擔(dān)任壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理的五年期間，通過開發(fā)純陌生客戶市場(chǎng)，成功為北京200多個(gè)高凈值客戶提供了專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，F(xiàn)YP保費(fèi)規(guī)模超5000萬。通過卓越的業(yè)務(wù)能力，連續(xù)五年獲得集團(tuán)年度“總裁杯”榮譽(yù)，2011年度憑FYC25萬的業(yè)績(jī)首獲全球百萬圓桌會(huì)員MDRT資格。
大額保單——每年僅大保單一項(xiàng)業(yè)務(wù)即為銀行創(chuàng)收至少60年萬美金的凈利，個(gè)人業(yè)績(jī)名列渣打全國(guó)前三名，連年榮獲渣打全國(guó)卓越財(cái)富安全規(guī)劃師榮譽(yù)。
2012年，蘭琪老師加入渣打銀行北京分行，帶領(lǐng)全國(guó)規(guī)模最大的支行團(tuán)隊(duì)，一人支援16位專業(yè)理財(cái)經(jīng)理每月至少洽談40個(gè)客戶，除了開創(chuàng)渣打北京旗艦店燕莎支行首張千萬終身壽大保單之外，平均每月實(shí)收保費(fèi)超過800萬。由于三年多以來，每年僅大保單一項(xiàng)業(yè)務(wù)即為銀行創(chuàng)收至少60年萬美金的凈利，個(gè)人業(yè)績(jī)名列渣打全國(guó)前三名，連年榮獲渣打全國(guó)卓越財(cái)富安全規(guī)劃師榮譽(yù)。
私人銀行家，大保單——三個(gè)月內(nèi)直招私人銀行家8名，人均資產(chǎn)管理規(guī)模超1.5億，團(tuán)隊(duì)在為私行客戶進(jìn)行財(cái)富保全與傳承方面頗具優(yōu)勢(shì)，簽約單張大保單總保費(fèi)達(dá)3千萬
2021年，蘭琪老師在平安私行PWA項(xiàng)目擔(dān)任中心副總期間，業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為出色，三個(gè)月內(nèi)直招私人銀行家8名，人均資產(chǎn)管理規(guī)模超1.5億，團(tuán)隊(duì)在為私行客戶進(jìn)行財(cái)富保全與傳承方面頗具優(yōu)勢(shì)，簽約單張大保單總保費(fèi)達(dá)3千萬，蘭琪老師因此迅速成為該項(xiàng)目首批精英俱樂部成員。
【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
《高凈值客戶私行業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》——為中美聯(lián)泰大都會(huì)壽險(xiǎn)公司北京分公司、天津分公司MDRT以上的頂尖銷售進(jìn)行為期半年的專場(chǎng)培訓(xùn)，累計(jì)授課48場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員達(dá)1440多人。
蘭老師專門針對(duì)保險(xiǎn)公司服務(wù)于高凈值客戶的MDRT\COT\TOT代理人，設(shè)計(jì)了一整套關(guān)于高凈值客戶財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的專項(xiàng)培訓(xùn)，并且蘭老師通常會(huì)以學(xué)員正在經(jīng)歷
的真實(shí)案例作為課堂教學(xué)素材，通過體驗(yàn)式教學(xué)方式，手把手地帶領(lǐng)學(xué)員一步步掌握：如何對(duì)客戶進(jìn)行深度剖析？如何對(duì)客戶隱性需求進(jìn)行精準(zhǔn)挖掘？如何進(jìn)行保全與傳承方案設(shè)計(jì)等銷售全流程培訓(xùn)與演練。
在中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽京津地區(qū)所進(jìn)行的《高凈值客戶私行業(yè)務(wù)》、《如何掌握高凈值客戶經(jīng)營(yíng)三板斧》、《高凈值客戶需求挖掘的SPIN提問技巧》等系列專業(yè)課程和《訓(xùn)
練營(yíng)：大保單成交的銷售技巧》被邀請(qǐng)返訓(xùn)達(dá)48場(chǎng)，覆蓋人員超過一千多名保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)
學(xué)員，滿意度高達(dá)100%；
《大保單成交之——年金就是萬金油》——返聘30多期，課程滿意度達(dá)99%
自2021年起，蘭老師作為泰康保險(xiǎn)集團(tuán)的簽約講師，由她原創(chuàng)的幾門以高客大保單營(yíng)銷為目標(biāo)的《大保單成交之——年金就是萬金油》、《大保單成交之——終身壽險(xiǎn)是避險(xiǎn)利器》、《私人銀行高凈值客戶財(cái)富安全規(guī)劃思路》等爆品課程，通過三年的持續(xù)優(yōu)質(zhì)輸出，累計(jì)為泰康全國(guó)各地區(qū)績(jī)優(yōu)學(xué)員進(jìn)行了銷售技巧培訓(xùn)超過100多場(chǎng)，覆蓋學(xué)員超過5000人次，課程滿意度高達(dá)97%；
特別是泰康西安分公司的110多名績(jī)優(yōu)學(xué)員，在培訓(xùn)后迅速落單多張大額年金險(xiǎn)，對(duì)
課程反響尤為熱烈。值得一提的是，蘭老師是保險(xiǎn)行業(yè)首個(gè)提出《大保單成交之——年金就是萬金油》理念的實(shí)戰(zhàn)派講師，單這一門課程，在泰康集團(tuán)全國(guó)各地返場(chǎng)培訓(xùn)高達(dá)30多場(chǎng)，課程滿意度達(dá)99%；至今，保險(xiǎn)行業(yè)仍將“年金就是萬金油”傳為佳話。 

專業(yè)：憑借在外資銀行及國(guó)內(nèi)知名金融機(jī)構(gòu)和多領(lǐng)域?qū)嵺`培養(yǎng)的先進(jìn)國(guó)際金融理念、高階的客戶經(jīng)營(yíng)方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為中國(guó)首批高凈值客戶私人管理實(shí)戰(zhàn)專家。 應(yīng)用：一直持續(xù)在進(jìn)行高客相關(guān)項(xiàng)目合作，不斷受邀為金融機(jī)構(gòu)銷售人才進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，具備極強(qiáng)的實(shí)操參考價(jià)價(jià) 啟發(fā)：蘇格拉底式教學(xué)法。 注重培養(yǎng)學(xué)員獨(dú)立思考能力，重塑不同客群的洽談思維，發(fā)現(xiàn)內(nèi)在聯(lián)系，總結(jié)規(guī)律，完美應(yīng)用到實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)成交。

諾亞財(cái)富、渣打銀行，匯豐銀行，平安人壽北京分公司，友邦保險(xiǎn)北京分公司，大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、泰康人壽、中國(guó)私人銀行俱樂部、中美聯(lián)泰大都會(huì)、大家保險(xiǎn)、道口財(cái)富、宜信財(cái)富等。

• 《2025經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)下的保險(xiǎn)營(yíng)銷新思路》( 2025-09-16 )
• 《財(cái)富守與傳——高客經(jīng)營(yíng)三板斧》( 2025-09-16 )
• 《大保單成交之—年金險(xiǎn)就是萬金油》( 2025-09-16 )
• 《高客營(yíng)銷——大額保單中SPIN技巧的應(yīng)用》( 2025-09-16 )
• 《各金融機(jī)構(gòu)平臺(tái)保險(xiǎn)銷售情況對(duì)比分析》( 2025-09-16 )
• 《開門紅訓(xùn)練營(yíng)——大保單銷售秘笈與實(shí)務(wù)訓(xùn)練》( 2025-09-16 )
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