張羅群
15年財(cái)富管理研究經(jīng)驗(yàn)
◇ 財(cái)富管理培訓(xùn)專家
◇ FMBA金融管理碩士
◇15年財(cái)富管理研究經(jīng)驗(yàn)
◇ CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師/CHFP國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
◇全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委
◇原中國(guó)平安北京分公司業(yè)務(wù)督訓(xùn)/某大型金融
咨詢公司事業(yè)部總經(jīng)理
◆ ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)/CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問(wèn)
◇連續(xù)3年中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行/連續(xù)6年中國(guó)平安、新華人壽特邀講師
◇ 曾為中國(guó)平安、陽(yáng)光人壽、廣州農(nóng)商行等搭建理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課，累計(jì)點(diǎn)擊量千萬(wàn)人次
他是專業(yè)財(cái)富管理專家，多次受邀撰寫理財(cái)規(guī)劃書籍/文章：
CHFP特邀編寫《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》（統(tǒng)編第五版）《新金融財(cái)富管理方向》（院校教材）
大眾理財(cái)、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志特邀
固定撰稿人，并發(fā)表《微信or抖音，理財(cái)顧問(wèn)的微內(nèi)容營(yíng)銷該怎么選》、《理財(cái)顧問(wèn)學(xué)會(huì)這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章
他是多家金融行業(yè)長(zhǎng)期特邀輔導(dǎo)師，累計(jì)學(xué)員30000人，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目：
連續(xù)3年為中國(guó)人民銀行進(jìn)行輔導(dǎo)：其中進(jìn)行CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理、世界銀行微型金融師認(rèn)證等項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
他是各大理財(cái)規(guī)劃大賽特邀評(píng)委/顧問(wèn)，同時(shí)是全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委：
廣州農(nóng)商行“廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽”大賽總策劃師
平安人壽“中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽”大賽題庫(kù)/案例評(píng)審、訓(xùn)練導(dǎo)師
北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)“全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開(kāi)發(fā)導(dǎo)師
隨著居民富裕程度提升理財(cái)習(xí)慣、子女教育、金融投資、退休管理、財(cái)富安全等系列問(wèn)題已成為中國(guó)大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會(huì)話題。然而2020年疫情危機(jī)事件暴露出大眾富裕家庭理財(cái)觀念與風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，究其原因在于儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)不合理、長(zhǎng)短期理財(cái)目標(biāo)資金錯(cuò)配、忽視家庭健康與投資安全等等，《家庭理財(cái)、年金制勝》課程通過(guò)環(huán)境、客戶需求分析，讓理財(cái)顧問(wèn)清晰理解客戶對(duì)年金產(chǎn)品潛在需求與關(guān)注點(diǎn)，通過(guò)年金在固收產(chǎn)品中的特性突出“年金為王”的核心理念，運(yùn)用客戶經(jīng)營(yíng)、年金營(yíng)銷、營(yíng)銷工具增加年金產(chǎn)品件均，以專業(yè)視角洞察家庭多樣理財(cái)需求，提升金融機(jī)構(gòu)理財(cái)顧問(wèn)年金類產(chǎn)品的專業(yè)營(yíng)銷力。
理財(cái)顧問(wèn)
