張羅群
財富管理培訓(xùn)專家
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認(rèn)證財富管理師/CHFP國家高級理財規(guī)劃師
全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委
原中國平安北京分公司業(yè)務(wù)督訓(xùn)

 資產(chǎn)配置是一門藝術(shù)，長久以來一直是金融專業(yè)人員在所有市場環(huán)境中，避免風(fēng)險、調(diào)整收益的常用工具。如何使用現(xiàn)代資產(chǎn)配置理念和工具在各種市場環(huán)境下增加回報、控制風(fēng)險？資產(chǎn)配置建議書考驗的是金融藝術(shù)家如何根據(jù)宏觀環(huán)境、客戶家庭情況、金融市場情況進(jìn)行有效創(chuàng)作的體現(xiàn)。
一份專業(yè)的資產(chǎn)配置建議書將讓財富管理顧問獲得客戶認(rèn)可，為后續(xù)業(yè)務(wù)推進(jìn)產(chǎn)生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限時間里為客戶制作一份專業(yè)資產(chǎn)配置建議書呢？該課程從應(yīng)用實務(wù)出發(fā)以案例進(jìn)行教學(xué)，講解如何為

 金融機構(gòu)財富顧問