【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行從事個(gè)人金融業(yè)務(wù)的相關(guān)人員，以總行與分行為主

【培訓(xùn)收益】
1.掌握零售業(yè)務(wù)發(fā)展方向，洞察客戶經(jīng)營的關(guān)鍵邏輯 2.深度了解等同業(yè)在客戶經(jīng)營方面的領(lǐng)先實(shí)踐，并全面了解其在經(jīng)營過程中遇到的瓶頸與阻力 3.聚焦經(jīng)營實(shí)踐，以豐富的案例詳細(xì)講解零售銀行的模式與方法 4.重在落地，強(qiáng)化零售發(fā)展與本行實(shí)際情況的吻合性，聚焦一線痛點(diǎn)，提出新思路

一、數(shù)字化時(shí)代，面對(duì)“不確定性”，零售銀行的發(fā)展方向與戰(zhàn)略是什么？
1、零售銀行的變與不變
BANK1.0網(wǎng)點(diǎn)致勝：服務(wù) 動(dòng)線 營銷
案例分析：以平安銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型為例，看網(wǎng)點(diǎn)變革與轉(zhuǎn)型之路
BANK2.0規(guī)模致勝：AUM 存款 MAU
案例分析：以某城商行為例，看規(guī)模致勝的瓶頸與破局之路
BANK3.0渠道致勝：全渠道 全客群 全產(chǎn)品 全服務(wù)
案例分析：以中信銀行零售發(fā)展為例，看渠道致勝下的超級(jí)渠道建設(shè)
BANK4.0數(shù)字致勝：以客戶為中心 以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng) 以策略為引擎
案例分析：以招行數(shù)字化轉(zhuǎn)型為例，看如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字致勝
零售銀行的“不變”：底層邏輯 隨時(shí)而變
2、他山之石——從“新零售”行業(yè)看零售銀行
同仁堂集團(tuán)以網(wǎng)點(diǎn)為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路
同仁堂健康：全渠道數(shù)字化升級(jí)、場(chǎng)景及體驗(yàn)設(shè)計(jì)、數(shù)字化客戶旅程優(yōu)化
康恩貝制藥：從公域到私域，塑造數(shù)字化的消費(fèi)者旅程
伊利集團(tuán)：全方位鏈接產(chǎn)品與消費(fèi)者
3、數(shù)字化時(shí)代，零售銀行如何“以客戶為中心”實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)
頂層設(shè)計(jì)：構(gòu)建開放融合的零售體系
案例分析：招商銀行打造零售3.0的組織管理與經(jīng)營體系
客戶洞察：以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，更“懂客戶”
案例分析：25%的私人銀行客戶僅持有1款產(chǎn)品分析
策略設(shè)計(jì)：以策略為引擎，更“近客戶”
案例分析：民生銀行如何通過構(gòu)建“策略圖譜”
落地執(zhí)行：以過程管理為抓手，更“粘客戶”
案例分析：中信銀行打造領(lǐng)先客戶經(jīng)營管理平臺(tái)
體驗(yàn)優(yōu)化：以“斷點(diǎn)”為錨，更“提客戶”
案例分析：招商銀行在“首面經(jīng)營”與“蜜月期經(jīng)營”上的關(guān)鍵舉措
二、智慧營銷：面對(duì)海量客戶，如何拓面與深耕
1、客戶拓面——三大模式實(shí)現(xiàn)批量獲客
拓面策略一：生態(tài)融合的領(lǐng)先實(shí)踐
案例分析：校園場(chǎng)景 園區(qū)場(chǎng)景 商戶場(chǎng)景等
拓面策略二：MGM
案例分析：線上客戶轉(zhuǎn)推薦 線下客戶轉(zhuǎn)推薦
拓面策略三：統(tǒng)籌“抓、黏、提”策略
案例分析：平安銀行零售全渠道獲客的“抓”“黏”“提”
2、客戶深耕——三大模式實(shí)現(xiàn)深耕挖潛
深耕策略一：從客戶洞察出發(fā)，制定特色化營銷策略
案例分析：養(yǎng)老客群的數(shù)字化洞察及營銷策略制定
案例分析：如何從基礎(chǔ)客群中掘金
學(xué)員練習(xí)：洞察你身邊的一個(gè)重要客戶，并延伸到客群
深耕策略二：從策略庫出發(fā)，打造策略引擎
案例分析：招行先機(jī)平臺(tái)與中信先決平臺(tái)如何成為策略引擎
學(xué)員練習(xí)：制訂一份策略圖譜
深耕策略三：從營銷觸客出發(fā)，打造智慧營銷體系
案例分析：招行如何通過“商機(jī)”管理，打造線上線下一體化營銷體系
學(xué)員練習(xí)：針對(duì)一個(gè)特定客群，如何推動(dòng)融合營銷，實(shí)現(xiàn)高效轉(zhuǎn)化
三、存量客戶，如何“全生命周期”精細(xì)化運(yùn)營
1、抓“廳堂首面”，促首面經(jīng)營
廳堂首面經(jīng)營的“工作范式”
廳堂首面經(jīng)營的線上線下聯(lián)動(dòng)
首面經(jīng)營的“斷點(diǎn)”連接
2、抓“蜜月期經(jīng)營”，通過多波次營銷推動(dòng)經(jīng)營裂變
蜜月期經(jīng)營的“工作范式”
蜜月期經(jīng)營的線上線下聯(lián)動(dòng)
蜜月期經(jīng)營的產(chǎn)品與權(quán)益、活動(dòng)策略
3、抓“存量客戶經(jīng)營”，通過客群微細(xì)分實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)經(jīng)營”
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的客群微細(xì)分策略
案例分析：平安銀行私人銀行與財(cái)富客群的微細(xì)分與營銷策略
車主客群經(jīng)營思路
銀發(fā)客群的營銷模式與同業(yè)實(shí)踐
中產(chǎn)一族的營銷模式與同業(yè)實(shí)踐
親子客群的營銷模式與同業(yè)實(shí)踐
4、抓客戶分層管理與運(yùn)營
人+數(shù)字化的基礎(chǔ)客戶運(yùn)營新模式
案例分析：招商銀行人+數(shù)字化的基礎(chǔ)客戶運(yùn)營新模式
以資產(chǎn)配置推動(dòng)財(cái)富客群經(jīng)營
案例分析：招商銀行tree資產(chǎn)配置體系介紹
四駕馬車推動(dòng)私人銀行客群經(jīng)營
案例分析：中信銀行私人銀行客群經(jīng)營模式
案例分析：招商銀行私人銀行客群經(jīng)營模式
5、私域運(yùn)營新模式
企業(yè)微信：如何打造新型SCRM
案例分析：招商銀行利用企業(yè)微信實(shí)現(xiàn)代發(fā)客戶經(jīng)營新模式
客戶成長(zhǎng)體系：打造客戶成長(zhǎng)與權(quán)益平臺(tái)新模式
案例分析：招商銀行M+會(huì)員體系
四、渠道致勝：網(wǎng)點(diǎn)+APP+遠(yuǎn)程銀行的新體系
1、手機(jī)APP經(jīng)營之道
基于埋點(diǎn)的策略營銷新思路
內(nèi)容運(yùn)營：打造數(shù)字化內(nèi)容運(yùn)營新模式
活動(dòng)運(yùn)營：數(shù)字化活動(dòng)運(yùn)營體系
2、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型之道
客戶服務(wù)：如何更好服務(wù)客戶
客戶經(jīng)營：一行一策推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)營銷裂變
客戶營銷：打造網(wǎng)點(diǎn)周邊生態(tài)圈
3、遠(yuǎn)程銀行發(fā)展之道
遠(yuǎn)程銀行新定義：什么是遠(yuǎn)程銀行
怎么做：遠(yuǎn)程銀行如何打造人+數(shù)字化空中部隊(duì)
案例分析：招商銀行網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心
做什么：客戶經(jīng)營 客戶服務(wù)
案例分析：遠(yuǎn)程銀行如何經(jīng)營私人銀行客戶
怎么做的更好：數(shù)字化能力升級(jí)
案例分析：協(xié)呼平臺(tái) 外呼平臺(tái) 智慧客服平臺(tái)
客戶經(jīng)營：一行一策推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)營銷裂變
五、體系為王：卓越的零售文化與零售組織管理體系
1、打造以客戶為中心的“銷售型”管理體系
聚焦“引導(dǎo)層”“交易處理層”“需求激發(fā)層”和“產(chǎn)品銷售層”，細(xì)化協(xié)同與管理流程
聚焦重點(diǎn)客戶旅程，推動(dòng)跨部門協(xié)同融合，持續(xù)優(yōu)化客戶旅程
以目標(biāo)為導(dǎo)向，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)七大模塊兩大維度建設(shè)
以工作范式、氛圍營造、精神激勵(lì)、績(jī)效管理為驅(qū)動(dòng)
2、打造以員工為中心的有溫度的文化體系
輕管理：賦能、減負(fù)、打破豎井、讓員工做自己的主人
輕文化：招商銀行“清風(fēng)公約”
重體驗(yàn)：培訓(xùn)、員工關(guān)愛
3、打造客戶+員工體驗(yàn)閉環(huán)管理體系
客戶體驗(yàn)管理：五大閉環(huán)推動(dòng)體驗(yàn)升級(jí)
案例介紹：招商銀行風(fēng)鈴體驗(yàn)管理體系及優(yōu)化改進(jìn)策略
員工體驗(yàn)管理：五位一體推動(dòng)員工體驗(yàn)升級(jí)
建立體驗(yàn)分層管理體系
4、完善客戶經(jīng)理賦能與服務(wù)工具
數(shù)字化的員工的一天是什么樣子
商機(jī)管理的領(lǐng)先實(shí)踐
領(lǐng)先的CRM系統(tǒng)介紹：中信M+平臺(tái)
5、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力提升，打造數(shù)字化的卓越領(lǐng)導(dǎo)力
 第一項(xiàng)修煉：承擔(dān)責(zé)任，我來
第二項(xiàng)修煉：領(lǐng)導(dǎo)和管理的區(qū)別，“我不知道”
第三項(xiàng)修煉：密切聯(lián)系群眾：區(qū)分追隨者/走動(dòng)式管理
第四項(xiàng)修煉：領(lǐng)導(dǎo)者講故事的四種模式
第五項(xiàng)修煉：當(dāng)老師
第六項(xiàng)修煉：決策思考
第七項(xiàng)修煉：系統(tǒng)思考
第八項(xiàng)修煉：從失敗中學(xué)習(xí)
第九項(xiàng)修煉：反思
第十項(xiàng)修煉：認(rèn)識(shí)自己，成為自己
6、他山之石：從阿里集團(tuán)的隊(duì)伍協(xié)同與管理體系看如何實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)高質(zhì)量發(fā)展
阿里土話——黑暗中閃亮的星星
阿里考核——從一名員工的試用期PPT講起
阿里管理體系介紹
六、公私聯(lián)動(dòng)：打造融合模式推動(dòng)融合經(jīng)營
1.推動(dòng)公私聯(lián)動(dòng)需要聚焦模式轉(zhuǎn)變
從銀行資產(chǎn)負(fù)債表視角向客戶資產(chǎn)負(fù)債表視角轉(zhuǎn)變
從條線經(jīng)營模式向融合經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變
從獨(dú)立經(jīng)營體系向開放經(jīng)營體系轉(zhuǎn)變
理念融合：用零售的方法做對(duì)公，建立“以客戶為中心”的經(jīng)營理念
創(chuàng)新基礎(chǔ)客戶經(jīng)營、強(qiáng)化重點(diǎn)客戶經(jīng)營、拓展關(guān)聯(lián)潛力客戶
2、 推動(dòng)公私聯(lián)動(dòng)需要聚焦五大方向
重新定義私人銀行：高凈值客戶及其背后企業(yè)
以代發(fā)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵抓手：打通邊界
以數(shù)據(jù)共享為基礎(chǔ)：共享共用
強(qiáng)化數(shù)字化運(yùn)營
組建兩棲作戰(zhàn)部隊(duì)
3、 推動(dòng)公私聯(lián)動(dòng)需要強(qiáng)化“科技+場(chǎng)景”
企業(yè)財(cái)資管理
融資結(jié)算服務(wù)
人力資源服務(wù)
稅控相關(guān)服務(wù)
場(chǎng)景服務(wù)
校園食堂場(chǎng)景
4推動(dòng)公私聯(lián)動(dòng)需要強(qiáng)化組織體系建設(shè)
全國服務(wù)一家模式
分行層面組織架構(gòu)優(yōu)化
公私聯(lián)動(dòng)的考核體系
團(tuán)體金融培訓(xùn)體系
5、數(shù)字化賦能
提升數(shù)字化拓客手段，推動(dòng)零售+對(duì)公的一體化拓客
全流程商機(jī)偵測(cè)能力，強(qiáng)化系統(tǒng)對(duì)接與打通，推動(dòng)對(duì)公與零售商機(jī)流轉(zhuǎn)
全流程經(jīng)營監(jiān)控能力，以CRM系統(tǒng)為基礎(chǔ)，推動(dòng)全流程經(jīng)營監(jiān)控
七、零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略設(shè)計(jì)演練
1、案例分析：平安銀行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略解讀
零售轉(zhuǎn)型頂層設(shè)計(jì)
A2A+T整體策略與相互協(xié)同
O2O+T協(xié)同經(jīng)營場(chǎng)景設(shè)計(jì)
零售獲客策略
零售轉(zhuǎn)型大眾客戶經(jīng)營方案
零售轉(zhuǎn)型私行及財(cái)富客群經(jīng)營思路
零售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和轉(zhuǎn)型、改造方案
零售轉(zhuǎn)型組織架構(gòu)優(yōu)化方案
2、案例分析：招商銀行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略解讀
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、模式領(lǐng)先、特色鮮明的最佳價(jià)值創(chuàng)造銀行
目標(biāo)：兩個(gè)堅(jiān)持、五個(gè)指標(biāo)
一個(gè)核心任務(wù)：搭建領(lǐng)先業(yè)界的3.0模式
升級(jí)全客群獲客與經(jīng)營模式
打造全產(chǎn)品定制化服務(wù)體系
打通全市場(chǎng)資產(chǎn)資金循環(huán)鏈
構(gòu)建差異化區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
數(shù)字化運(yùn)營模式：五化、五層
開放融合組織模式
知行合一推進(jìn)戰(zhàn)略執(zhí)行
3、案例分析：中原銀行打造敏捷組織，推動(dòng)零售全面轉(zhuǎn)型
中原銀行打造數(shù)字化銀行的“一橫四縱一基石”戰(zhàn)略體系
中原銀行數(shù)字化戰(zhàn)略三步走
項(xiàng)目群精益化管理模式
敏捷組織轉(zhuǎn)型
大數(shù)據(jù)應(yīng)用
雙速IT交付
科技生態(tài)建設(shè)
4、實(shí)戰(zhàn)演練：基于所學(xué)案例，設(shè)計(jì)本行零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路
現(xiàn)狀梳理：學(xué)員共同總結(jié)梳理本行的零售所面臨的問題，并總結(jié)歸納
同業(yè)借鑒：結(jié)合所學(xué)零售發(fā)展思路，提出可供借鑒的方向
優(yōu)化提升：學(xué)員探討如何優(yōu)化提升本行零售發(fā)展思路
規(guī)劃設(shè)計(jì)：學(xué)員分組設(shè)計(jì)本行零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向與路徑
落地舉措：共同探討如何實(shí)現(xiàn)零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地
實(shí)施保障：設(shè)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施保障路線圖及方法
八、客戶洞察與策略制定演練專項(xiàng)
1、案例分析：深圳建行基于零售重點(diǎn)客群的洞察與策略制定、執(zhí)行
分析框架
客群細(xì)分
策略制定
落地承接
2、實(shí)戰(zhàn)演練：基于所學(xué)案例，洞察特定客群并制定客群經(jīng)營策略
討論：如何確定重點(diǎn)客群
演練：重點(diǎn)客群所需的數(shù)據(jù)有哪些，怎么取數(shù)
畫像：圍繞車主、私行、養(yǎng)老等客群刻畫客戶畫像
策略：基于客戶畫像與策略模板制定策略
實(shí)戰(zhàn)：現(xiàn)場(chǎng)營銷 

曾任：普華永道（中國）數(shù)字化與金融科技咨詢業(yè)務(wù) 合伙人
曾任：阿里集團(tuán)——阿里云智能事業(yè)群 業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任：麥肯錫 高級(jí)咨詢顧問
曾任：招商銀行 總行零售部 高級(jí)經(jīng)理
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授 研究生導(dǎo)師
浙江大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 特聘講師
華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)博士
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
宋老師深耕數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技領(lǐng)域十余年，在北京開科唯識(shí)技術(shù)股份公司，宋先生帶領(lǐng)金融研究院圍繞數(shù)字化咨詢、運(yùn)營、金融科技系統(tǒng)建設(shè)等做了大量開創(chuàng)性成就；曾是普華永道中國區(qū)最年輕的合伙人之一，也是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)較為年輕的教授、研究生導(dǎo)師；宋先生曾在阿里集團(tuán)、麥肯錫擔(dān)任數(shù)字化與金融科技領(lǐng)域?qū)＜摇I(yè)務(wù)總監(jiān)。宋老師集頂尖咨詢公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠、金融機(jī)構(gòu)、高校等背景于一身，全面、深入、透徹理解數(shù)字化核心要義與領(lǐng)先實(shí)踐。
宋老師聚焦數(shù)字化與金融科技，提供從數(shù)字化戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型、客戶營銷與客戶經(jīng)營等咨詢與培訓(xùn)服務(wù)，年度培訓(xùn)排課超過100+，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、管理優(yōu)化、對(duì)公營銷、零售轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化客戶營銷、數(shù)字化客戶經(jīng)營、科技等眾多領(lǐng)域。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)親自參與、主導(dǎo)的咨詢項(xiàng)目，為客戶實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策支持系統(tǒng)，數(shù)據(jù)處理效率提升30%，決策支持的準(zhǔn)確性提高了25%。優(yōu)化財(cái)富管理體系，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，財(cái)富管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率達(dá)到了32%，市場(chǎng)份額提升了15%以上。相關(guān)成果均提煉成培訓(xùn)案例、培訓(xùn)課程。
其中，比較有代表性的包括：建設(shè)銀行深圳分行村民、社保、代發(fā)、車主等六大客群的經(jīng)營體系與經(jīng)營策略咨詢項(xiàng)目、建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢、中信金控戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)富管理體系建設(shè)規(guī)劃、招商銀行對(duì)公客戶經(jīng)營體系外部專家服務(wù)等。
2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型——宋海林老師成功交付了10余個(gè)千萬級(jí)的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)的客戶滿意度提升18%，業(yè)務(wù)處理效率提升25%。為客戶完成了戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂，實(shí)施金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，盈利能力提升28%。
項(xiàng)目包含：北京農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、伊利集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、同仁堂健康數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、康恩貝制藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、創(chuàng)維集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢等項(xiàng)目。
3、金融業(yè)務(wù)與科技能力——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系、金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系，實(shí)施以用戶為中心的設(shè)計(jì)理念，全面提升金融產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。用戶體驗(yàn)要素的應(yīng)用使產(chǎn)品的市場(chǎng)響應(yīng)速度提高了25%，新客戶增長(zhǎng)率達(dá)到了20%。
這些成果和業(yè)績(jī)來自于：建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢、光大銀行科技中臺(tái)體系建設(shè)規(guī)劃、民生銀行零售/普惠/對(duì)公客戶經(jīng)營策略體系建設(shè)、華夏銀行財(cái)富與私人銀行客群經(jīng)營咨詢等項(xiàng)目。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為中信銀行信用卡中心、廣西郵政、光大銀行濟(jì)南分行、招商證券等金融機(jī)構(gòu)累積50余場(chǎng)，3000+人次，培訓(xùn)好評(píng)率98%，項(xiàng)目累積1000+行業(yè)案例，平均課程落地2套解決方案。
交付課程包括：《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析》、《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》等課程。加深學(xué)員對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知，更好的理解和推動(dòng)數(shù)字化在企業(yè)中的應(yīng)用。幫助企業(yè)識(shí)別和分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新趨勢(shì)，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量。
2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、貴州郵政、重慶郵政、中國銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)交付30場(chǎng)次（含返聘20場(chǎng)），累積培訓(xùn)人數(shù)1000人，培訓(xùn)好評(píng)率95%以上。
金融數(shù)字化系列培訓(xùn)包含：《金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營》、《以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)客群經(jīng)營》、《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)務(wù)+科技融合》等內(nèi)容。課程強(qiáng)調(diào)了端到端的客戶旅程數(shù)字化改造，推動(dòng)了銀行從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”向“客戶驅(qū)動(dòng)”的轉(zhuǎn)變。幫助金融機(jī)構(gòu)打通數(shù)據(jù)和信息在各個(gè)渠道的無縫交互，為客戶創(chuàng)造完美的服務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)利用高級(jí)數(shù)據(jù)分析進(jìn)行深度數(shù)據(jù)挖掘，顯著增加了交叉銷售的機(jī)會(huì)。
3、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展系列培訓(xùn)——中國石化（類金融企業(yè)）、中行總行科技部、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、農(nóng)行河南省分行等客戶累積授課60場(chǎng)次，課后滿意度達(dá)到97%以上，返聘課程15場(chǎng)。
系列課程內(nèi)容：《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實(shí)踐》、《金融行業(yè)趨勢(shì)分析》、《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》、《從戰(zhàn)略到落地——對(duì)公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》、《商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)分析與企業(yè)趨勢(shì)分析》、《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營策略》、《科技賦能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》。課程內(nèi)容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的全過程，使學(xué)員能夠掌握如何將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的行動(dòng)計(jì)劃，并在實(shí)際工作中有效實(shí)施。這有助于提升銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和執(zhí)行力，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4、金融業(yè)務(wù)與科技能力系列培訓(xùn)——華夏銀行科技子公司、重慶農(nóng)商行秀山支行、農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、福建郵儲(chǔ)銀行等客戶累計(jì)授課+返聘100場(chǎng)次，客戶滿意度高達(dá)95%以上。
系列培訓(xùn)課程包括：《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》、《金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系》、《以用戶為中心的需求分析、需求設(shè)計(jì)、體驗(yàn)優(yōu)化之道》。課程內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了科技賦能在推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的關(guān)鍵作用，幫助銀行構(gòu)建了以客戶為中心的經(jīng)營模式。不僅提升了銀行從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)，還推動(dòng)了銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為銀行在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了優(yōu)勢(shì)。

【學(xué)術(shù)著作】
《區(qū)域性銀行生態(tài)體系建設(shè)白皮書》。作為主編，攜手中原銀行、阿里云研究院，訪談40余家銀行副行長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)，問卷調(diào)研70余家銀行，歷時(shí)半年，撰寫完成
學(xué)術(shù)著作：《市場(chǎng)營銷學(xué)》（東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社）
相關(guān)文章與論文：《智慧運(yùn)營賦能企業(yè)業(yè)務(wù)“內(nèi)涵式”發(fā)展》《中國零售銀行敏捷轉(zhuǎn)型》《砥礪前行、智啟新篇：2019—2020中國企業(yè)數(shù)字化發(fā)展回顧與展望》《中國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告》《“韌性發(fā)展”助力商業(yè)銀行發(fā)展》等

【授課風(fēng)格】
專業(yè)性強(qiáng)：憑借頂級(jí)咨詢機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先理念、豐富的咨詢實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、過硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、客戶經(jīng)營、市場(chǎng)營銷等領(lǐng)域的引領(lǐng)者
實(shí)用落地：憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，如親自參與的近百項(xiàng)各類領(lǐng)域的咨詢經(jīng)驗(yàn)，在阿里集團(tuán)深度推動(dòng)阿里服務(wù)近百家金融機(jī)構(gòu)各類合作，能夠?yàn)閷W(xué)員提供實(shí)實(shí)在在的干貨
引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用
量身定制：結(jié)合豐富的經(jīng)驗(yàn)量身定制課程；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施
風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻

【主講課程】
咨詢方法論與能力提升類
《金字塔原理與應(yīng)用》
《員工數(shù)字化能力提升》
《咨詢方法論與落地實(shí)踐》
企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型類
《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析》
《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》
金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展類
《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實(shí)踐》
《金融行業(yè)趨勢(shì)分析》
《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》
《從戰(zhàn)略到落地——對(duì)公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》
《商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)分析與企業(yè)趨勢(shì)分析》
《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營策略》
《科技賦能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》
金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型類
《2024年金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營》
《以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)客群經(jīng)營》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)務(wù)+科技融合》
金融業(yè)務(wù)與科技能力類
《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》
《金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系》
《以用戶為中心的需求分析、需求設(shè)計(jì)、體驗(yàn)優(yōu)化之道》 

• 汽車4S店的持續(xù)發(fā)展之道

   

  課程簡(jiǎn)介：第一講　如何運(yùn)作汽車4S店1.4S模式來源與現(xiàn)狀簡(jiǎn)述2.整車銷售管理與運(yùn)作3.維修服務(wù)管理與運(yùn)作4.配件供應(yīng)管理與運(yùn)作5.信息反饋管理與運(yùn)作第二講　影響汽車4S店的外部因素和內(nèi)部因素1.影響汽車4S店的外部因素(1)社會(huì)環(huán)境因素 (2)政治因素(3)經(jīng)濟(jì)因素(4)技術(shù)因素(5)行業(yè)因素..

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