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投融資與資產(chǎn)管理

主講老師：仝國棟 課程時長：2 天

第一章國民經(jīng)濟發(fā)展與投融資市場分析透過歷史，從貨幣雛形走向現(xiàn)代金融接開資本的面紗投行業(yè)務(wù)（資本運營）在中國的經(jīng)典案例（外資金戈鐵馬下的中國市場）=..

銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃

主講老師：黃國亮 課程時長：2 天

課程背景：我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設(shè)計。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx..

企業(yè)投資學暨固定資產(chǎn)投資運作實務(wù)暨案例解析

主講老師：朱艷芳 課程時長：1 天

引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過程是什么 ..

保險財富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟..

談古論今運勢管理與家族資產(chǎn)保全策略項目介紹 (保險沙龍版)

主講老師：郭宏偉 課程時長：1 天

沙龍背景：中國私人企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)的生命周期短，重復走著“一年發(fā)家，二年發(fā)財，三年倒閉”之路，做強做大的企業(yè)更是少之又少，除政策風險和企業(yè)經(jīng)營風險外創(chuàng)業(yè)主們是否會利用國學易經(jīng)傳統(tǒng)陰陽中..

保險大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時長：2 天

課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國內(nèi)居民的私人金融財富仍實現(xiàn)了8%的正增長。中國高凈值人數(shù)的..

高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時長：2 天

課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實..

貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我..

資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師..

保險與資產(chǎn)配置

主講老師：劉海濤 課程時長：2 天

課程背景：隨著國民經(jīng)濟收入水平整體的提高，越來越多的人們手里持有一定數(shù)額的資產(chǎn)，為了更好的實現(xiàn)手中財富不斷的增值和提高，穩(wěn)健的資產(chǎn)配置需求和學習科學有效的配置方法的呼聲越來越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月..

財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時代己經(jīng)到來1）互動交流：存款為什么越來越難攬?2）數(shù)據(jù)展示：大資管時代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構(gòu)在財富管理市場的優(yōu)..

從品牌商標到品牌資產(chǎn)的戰(zhàn)略競爭

主講老師： 課程時長：2 天

品牌真正的內(nèi)涵 品牌的起源 品牌的定義 品牌的組成要素 品牌的含義的六個層次 理性剖析：產(chǎn)品≠品牌 【討論】為什么品牌是產(chǎn)品與用戶（消費者）之間的一種關(guān)系？ 品牌要素的全面分析 ..

固定資產(chǎn)、設(shè)備管理

主講老師：王小偉 課程時長：2 天

課程背景：各企事業(yè)單位設(shè)備管理及相關(guān)人員：制造型企業(yè)隨著企業(yè)規(guī)模的擴大、固定資產(chǎn)（設(shè)備）特別是設(shè)備固定資產(chǎn)的增加，對設(shè)備固定資產(chǎn)有效管理的難度越來越大。設(shè)備固定資產(chǎn)有效管理在一定程度上體現(xiàn)了制造型企業(yè)管理水平..

金融產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)配置

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的： 本課程通過介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資..

不良資產(chǎn)外包催收的核心競爭力

主講老師：陶永 課程時長：4 天

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承

主講老師：趙奕楠 課程時長：3 天

課程名稱： 《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 -- 家族傳承》主講： 趙奕楠老師 6 課時課程簡介：中國發(fā)展現(xiàn)階段的高凈值客戶的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶對于傳承給二代的過程中所關(guān)心和運用的有效金融工具。有..

國有企業(yè)資產(chǎn)管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理要點與解析一、企業(yè)的財產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)要點解析二、企、業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系要點解析三、企業(yè)產(chǎn)權(quán)的基本涵義要點解析四、解析經(jīng)濟學產(chǎn)權(quán)與法律意義上產(chǎn)權(quán)區(qū)別五、國有產(chǎn)權(quán)管理要點與解析六、產(chǎn)權(quán)..

企業(yè)智慧資產(chǎn)儲備與行動學習 學習型組織都在研究的那些事兒

主講老師：李巖偉 課程時長：3 天

備注：一，課綱中只對講授內(nèi)容用時進行列表陳述，其余結(jié)構(gòu)化探討、群策群力、輔導練習、成果產(chǎn)出部分不做標明；二，結(jié)構(gòu)化研討、群策群力、輔導練習、成果產(chǎn)出部分科學的穿插在課程過程中，以保障成果的產(chǎn)出循序漸進。第一節(jié)課【..

化繁為簡——打通資產(chǎn)配置任督二脈

主講老師：郝明玉 課程時長：2 天

導入：1. 為什么逐利型客戶那么多？2. 客戶拿了禮品錢就取走？3. 沒有高息存款和保本理財，存款理財一到期客戶就流失？4. 客戶流失，錢去哪兒了？第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略一、財富管理業(yè)..

2023年宏觀經(jīng)濟分析與資產(chǎn)配置建議書制作

主講老師：黃德權(quán) 課程時長：2 天

課程導入：中國家庭資產(chǎn)配置常見問題第一講：2023宏觀經(jīng)濟分析與大類資產(chǎn)配置策略一、宏觀經(jīng)濟分析框架1. 宏觀經(jīng)濟分析的意義2. 宏觀經(jīng)濟指標分析及解讀3. 宏觀經(jīng)濟政策4. 宏觀經(jīng)濟周期..

國有資產(chǎn)管理若干問題探討

主講老師：謝國樑 課程時長：2 天

第一部分 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)流程與注意事項一、遵循原則1、符合國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策2、符合國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要3、有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高企業(yè)核心競爭力4、劃轉(zhuǎn)雙方協(xié)商一致二、前提..

企業(yè)資產(chǎn)運營管理與資產(chǎn)變現(xiàn)

主講老師：李豪 課程時長：2 天

1企業(yè)資產(chǎn)管理與資產(chǎn)盤活1.1什么是企業(yè)資產(chǎn)1.2企業(yè)資產(chǎn)組成1.2.1有形資產(chǎn)1.2.2無形資產(chǎn)1.3資產(chǎn)盤活的目的與意義1.4資產(chǎn)盤活流程與操作1.5MIOE模式的資產(chǎn)盤活與管理模式 ..

資產(chǎn)配置——宏觀趨勢與家庭資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

第一講：價值——家庭資產(chǎn)配置核心原理一、價值：重新認知財富顧問專業(yè)價值1. 問題：大眾富裕家庭投資理財誤區(qū)2. 原因：中國割裂式的財商教育環(huán)境3. 解決：轉(zhuǎn)變投資觀念喚醒理財價..

銀行客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技巧

主講老師：黃德權(quán) 課程時長：2 天

課程導入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則第一講：客戶經(jīng)營篇案例導入：方老師的財富管理遭遇一、客群分類的價值1. 提供更具價值的服務(wù)2. 提供更具針對性的服務(wù)3. ..