【培訓(xùn)對象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓(xùn)收益】
了解公募基金的概念，分類，投資特點 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產(chǎn)配置的基本內(nèi)容 掌握如何規(guī)避基金投資風(fēng)險

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國公募基金發(fā)展歷史
目前公募基金市場現(xiàn)狀

2、公募基金主要類型
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
指數(shù)型
QDII
場內(nèi)基金場外基金

3、公募基金常見指標(biāo)
基金規(guī)模
基金凈值
收益率
風(fēng)險調(diào)整后收益
流動性風(fēng)險
波動性風(fēng)險

案例：數(shù)據(jù)分析，基金的收益指標(biāo)測算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點

2、基金產(chǎn)品選擇

如何選擇投資類別
如何選擇基金產(chǎn)品
基金經(jīng)理風(fēng)格
基金組合構(gòu)建

3、基金產(chǎn)品投資方法

基金開戶
基金銷售適用性
基金收費
長期投資還是短期投資

4、分析不同基金購買渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷售
互聯(lián)網(wǎng)渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時鐘資產(chǎn)配置
衛(wèi)星、核心資產(chǎn)投資策略
基金定投

三、不同類別基金投資的重點

1、主動管理型基金投資要點
2、被動管理型基金投資要點
3、債券型基金投資要點
4、權(quán)益類基金投資要點
5、貨幣類基金投資要點
6、QDII基金投資要點
7、FOF基金投資要點

四、基金投資風(fēng)險管理

1、如何識別基金投資的風(fēng)險
重新認(rèn)識風(fēng)險：風(fēng)險不是虧損
基金風(fēng)險評估指標(biāo)

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險
如何認(rèn)識基金投資風(fēng)險
投資系統(tǒng)性風(fēng)險
流動性風(fēng)險
波動性風(fēng)險
最大回撤

五、基金投資實戰(zhàn)

通過實踐，構(gòu)建基金投資組合，并分析預(yù)期收益 

王鐵牛老師（北京）
——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家
中國人民大學(xué)管理學(xué)博士
中國人民大學(xué)金融信息中心副主任
央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，華夏時報、中國經(jīng)營報、財聯(lián)社、鈦媒體等金融領(lǐng)域?qū)＜?br /> 濟(jì)安金信基金評價中心主任
曾任股權(quán)投資私募公司，金融財富管理公司總經(jīng)理
曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部
中國人民大學(xué)，中科院研究生部、中國政法大學(xué)，中央財經(jīng)大學(xué)客座講師

【個人簡介】
王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟(jì)研究，金融科技系統(tǒng)建設(shè)，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗。其最大特點在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問題，并有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經(jīng)濟(jì)價值。
主導(dǎo)建設(shè)了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到24萬億
負(fù)責(zé)中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規(guī)范項目》，主筆撰寫國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構(gòu)設(shè)計項目》，相關(guān)研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實施，起到積極的作用
主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認(rèn)證，并幫助聯(lián)想集團(tuán)根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開發(fā)流程
負(fù)責(zé)金融財富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設(shè)計，和公司運作過程，2年的時間資產(chǎn)管理規(guī)模超過20億
負(fù)責(zé)FOF基金產(chǎn)品設(shè)計，組合的構(gòu)建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過15%

【獲獎情況】
2012年，作為項目負(fù)責(zé)人，主持開發(fā)的《 基金公平交易預(yù)警分析監(jiān)管平臺》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎
2012年，作為項目負(fù)責(zé)人，主持開發(fā)的《證券券行業(yè)風(fēng)險識別、監(jiān)控與防范技術(shù)支持系統(tǒng)》項目獲得2012年度北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《“構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場”政策解讀》
《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對銀行業(yè)的影響》
《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下制造業(yè)趨勢及應(yīng)對》
《世界經(jīng)濟(jì)格局與中國機(jī)會》
《新宏觀形勢與保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》
《2022年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢與銀行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)—雙循環(huán)格局下的復(fù)蘇、轉(zhuǎn)型與增長》
《兩會精神解讀》
金融科技類
《數(shù)字經(jīng)濟(jì)》
《保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《金融科技與金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《金融科技與證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《金融科技發(fā)展規(guī)劃2022-2025年解讀》
《銀行網(wǎng)點數(shù)字化建設(shè)與實施策略》
金融資產(chǎn)管理類
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與零售銀行財富管理轉(zhuǎn)型》
《如何進(jìn)行公募基金投資》
《FOF基金投資方法概述》
【授課風(fēng)格】
專家型講師，邏輯性強(qiáng)，信息量大，觀點獨特
善長從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實際，幫助學(xué)員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應(yīng)用。
課堂授課方式靈活，善于和學(xué)員互動交流，并通過互動帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點

【服務(wù)客戶】
金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等
企業(yè)客戶：聯(lián)想集團(tuán)，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術(shù)等
政府客戶：中國證監(jiān)會，中國基金業(yè)協(xié)會，新華社，人社部，中國銀行業(yè)協(xié)會等 

• 中國是如何進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)的——從“構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制”解讀十九屆五中全會

   

  【課程介紹】十九屆五中全會通過了在《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，《建議》原文第六條：——改革開放邁出新步伐。社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制更加完善，高標(biāo)準(zhǔn)市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，產(chǎn)權(quán)制度改革和要素市場化配置改革取得重大進(jìn)展，公平競爭制度更加健全，更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新..

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• 如何進(jìn)行戰(zhàn)略性質(zhì)量管理

   

  第一講 質(zhì)量管理與統(tǒng)計方法1 質(zhì)量管理2 質(zhì)量管理的實施3 質(zhì)量管理與統(tǒng)計方法分析：質(zhì)量管理培訓(xùn)案例！解析：質(zhì)量管理內(nèi)訓(xùn)案例!案例：質(zhì)量管理課程案例分析！第二講 數(shù)據(jù)及其整理方法1. 質(zhì)量管理與數(shù)據(jù)2. 排列圖3. 直方圖4. 散布圖5. 數(shù)據(jù)特征值的計算方法討論：質(zhì)量管理經(jīng)典案例討論!分組：質(zhì)..

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• 如何進(jìn)行“五型”班組建設(shè)

   

  一、從優(yōu)秀走向卓越——認(rèn)識“五型”（學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、安全型、節(jié)約型、和諧型）班組1. 如何創(chuàng)建“五型班組”？2. 當(dāng)前班組管理面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇3. 五型班”班組管理的內(nèi)核4. 當(dāng)前各種班組長的畫像5. 卓越的五型班組管理的特征6. 現(xiàn)代企業(yè)對五..

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• 銷售團(tuán)隊如何進(jìn)行精細(xì)化管理

   

  一、決定銷售效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)1.企業(yè)銷售管理中常見的誤區(qū)2.銷售管理成本分析3.提升銷售效率兩個方面二、客戶分析1.細(xì)分客戶2.認(rèn)清你在客戶中的價值三、聚焦目標(biāo)客戶1.競爭環(huán)境分析2.制定客戶計劃3.勇于舍棄，聚焦目標(biāo)客戶四、準(zhǔn)確的銷售預(yù)測 1.精準(zhǔn)銷售預(yù)測對企業(yè)運營的價值2.精準(zhǔn)預(yù)測應(yīng)該考慮..

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• 如何進(jìn)行班組建設(shè)與管理創(chuàng)新

   

  一、 班組建設(shè)——背景篇1. 制造業(yè)形勢與特點2. 企業(yè)生存現(xiàn)狀思考3. 班組管理現(xiàn)狀案例：《鷹的重生》二、 班組建設(shè)——概念篇1. 什么是班組建設(shè)？2. 班組建設(shè)、班組管理、班組長建設(shè)有什么區(qū)別于聯(lián)系？3. 什么是生產(chǎn)管理？4. 班組管理的收入輸出端是什么？互動..

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• 如何進(jìn)行精益生產(chǎn)實務(wù)

   

  第一講：精益生產(chǎn)概論視頻案例分析:一、精益生產(chǎn)發(fā)展的歷史二、企業(yè)經(jīng)營的根本目的三、企業(yè)經(jīng)營的三種理念四、精益思想的五大原則五、精益價值定義解釋六、認(rèn)識企業(yè)浪費產(chǎn)生之源七、企業(yè)常見的八大浪費視頻案例分析:找出生產(chǎn)線上存在那些浪費八、精益生產(chǎn)的十二原則九、大野耐一語錄第二講：流線化生產(chǎn)一、流線化生產(chǎn)的目..

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