【培訓對象】
公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

【培訓收益】
全面理解金融科技監(jiān)管的政策方向與產(chǎn)業(yè)走勢 全面掌握金融科技的供給端（技術提供端）的投資機會 全面掌握金融科技的需求端主要應用方向及其投資機會

模塊一 監(jiān)管端：行穩(wěn)致遠，砥礪前行
金融科技是國家戰(zhàn)略的重要支柱
本輪金融科技監(jiān)管的背景
互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的延續(xù)，監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移至互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺
金融科技的監(jiān)管原則和目標：注重全面性和平衡性，終極目標是防范風險
主體監(jiān)管：金控集團監(jiān)管和平臺反壟斷
金控集團監(jiān)管：加強資本約束，減少監(jiān)管套利，防范風險
平臺反壟斷：主要針對互聯(lián)網(wǎng)平臺的主業(yè)，金融業(yè)務涉及較少
功能監(jiān)管：細化各業(yè)務板塊的監(jiān)管要求
數(shù)據(jù)：加強金融科技領域的數(shù)據(jù)要素管理
支付：數(shù)字錢包端集中度高，監(jiān)管首提反壟斷
借貸/征信：規(guī)范平臺與資金方的合作及征信業(yè)務
資管/理財：線上化趨勢明顯，規(guī)范平臺銷售行為
保險：線上化率有較大的提升空間，強調(diào)持牌經(jīng)營
模塊二 供給端：十年磨劍，厚積薄發(fā)
金融科技的技術戰(zhàn)略矩陣簡介
隱私計算技術在金融領域的應用及投資機遇分析
人工智能技術在金融領域的應用及投資機遇分析
區(qū)塊鏈技術在金融領域的應用及投資機遇分析
大數(shù)據(jù)技術在金融領域的應用及投資機遇分析
云計算技術在金融領域的應用及投資機遇分析

模塊三 需求端：松茂竹苞，百花齊放
金融科技需求端概述
金融科技產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式分析
金融業(yè)數(shù)字化升級的驅(qū)動力
中外金融科技發(fā)展狀況對比
金融業(yè)對科技需求趨勢分析
銀行業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會
銀行業(yè)金融科技投入及效能分析
金融科技在企業(yè)借貸與融資業(yè)務上的應用及投資機遇分析
金融科技在支付業(yè)務上的應用及投資機遇分析
金融科技在資管業(yè)務上的應用及投資機遇分析
金融科技在清結(jié)算上的應用及投資機遇分析
金融科技在風控上的應用及投資機遇分析
金融科技在DCEP上的應用及投資機遇分析
金融科技在開放銀行上的應用及投資機遇分析
保險業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會
保險業(yè)金融科技投入及效能分析
保險業(yè)的數(shù)字化升級需求及投資機遇分析
金融科技在保險業(yè)渠道及營銷上的應用及投資機遇分析
金融科技在保險業(yè)數(shù)據(jù)中臺上的應用及投資機遇分析
證券業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會
證券業(yè)金融科技投入及效能分析
證券業(yè)數(shù)字化升級需求及投資機遇分析
金融科技在資產(chǎn)管理業(yè)務上的應用及投資機遇分析
基金業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會
基金業(yè)業(yè)金融科技投入及效能分析 

曲老師擁有豐富的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價值判定相關工作，并通過專業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經(jīng)濟、專精特新和綠色金融、雙碳領域，在3年內(nèi)取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監(jiān)管機構(gòu)，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；參與中國金融科技行業(yè)的統(tǒng)計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測體系的構(gòu)建；為國家級金融自律協(xié)會構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來，參與征信數(shù)據(jù)體系完善，推動社會信用體系建設相關工作。
曲老師總結(jié)了十余年來研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結(jié)出了一套關于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益；
 

• 金融科技與商業(yè)銀行個人消費信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設計、營銷方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景（二）移動互聯(lián)技術的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個人消費營銷、產(chǎn)品設計和風控方面的應用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線下——互金平臺：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數(shù)據(jù)驅(qū)動模式、場景驅(qū)動模式3、銀行：銀行高貢獻客戶——互金平臺：學生、農(nóng)民、工人、白領、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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• KANO分析模型詳解——產(chǎn)品需求分析與需求管理

   

  課程背景：在現(xiàn)代管理中，項目就是一切，每個人都是一個項目管理者。 項目管理通過系統(tǒng)化的思維、可操作的方法有效的協(xié)調(diào)與管理資源，以投入產(chǎn)出比轉(zhuǎn)化的角度，使企業(yè)的資源利用更為有效，以項目目標為導向，形成正向勢能推動創(chuàng)造價值！項目經(jīng)理對項目管理的系統(tǒng)認識程度直接影響項目團隊的整體運作與最終項目的結(jié)果，如何把握項目管理的”5X10知識框架&r..

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• 金融科技—商業(yè)銀行科技轉(zhuǎn)型與金融生態(tài)重建

   

  第一講：為什么我們對“金融科技”如此興奮？一、金融科技的內(nèi)涵1. 現(xiàn)階段“金融科技”的定義2. 關鍵的金融科技產(chǎn)品和服務3. 金融科技的規(guī)模有多大？4. 金融科技給我們帶來了什么？二、當前金融科技的發(fā)展趨勢1. 依靠數(shù)據(jù)和科技變革傳統(tǒng)金融業(yè)2. 借助技術優(yōu)化產(chǎn)品、服務、形態(tài) ..

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• 2020金融科技背景下的銀行客戶精準營銷

   

  第一講：為什么我們對金融科技如此興奮，又充滿恐慌一、金融科技為什么讓人如此興奮1. 2020“金融科技”重新定義2. 金融行業(yè)科技發(fā)展現(xiàn)狀二、金融科技影響傳統(tǒng)銀行三個主要方向1. 支付（電子支付與傳統(tǒng)支付）2. 負債（線上理財與傳統(tǒng)理財）3. 資產(chǎn)（新型普惠與傳統(tǒng)信貸）三、“恐慌&rdq..

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• 2020金融科技——商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型科技變革

   

  第一講：為什么我們對金融科技如此興奮，又充滿恐慌一、金融科技為什么讓人如此興奮1. 2020“金融科技”重新定義2. 金融行業(yè)科技發(fā)展現(xiàn)狀二、金融科技影響傳統(tǒng)銀行三個主要方向1. 支付（電子支付與傳統(tǒng)支付）2. 負債（線上理財與傳統(tǒng)理財）3. 資產(chǎn)（新型普惠與傳統(tǒng)信貸）三、“恐慌&rdq..

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