二、項目內(nèi)容
理財經(jīng)理系統(tǒng)性培訓(xùn)主要擬分為3期，視疫情發(fā)展情況，采取線上授課、線下授課相結(jié)合、知識技能講授和實踐指導(dǎo)相結(jié)合、實用營銷工具和實戰(zhàn)營銷案例相結(jié)合的方式，模塊內(nèi)容主題和培訓(xùn)目標(biāo)不限于以下內(nèi)容：
(一)目標(biāo)客群經(jīng)營能力
產(chǎn)品營銷和支行業(yè)績歸根結(jié)底是經(jīng)營客戶的效果的產(chǎn)物，零售銀行的業(yè)績增長和業(yè)務(wù)邏輯都必須從員工對目標(biāo)客群的經(jīng)營能力提升開始，如何發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客戶，如何研判價值客戶，如何與客戶經(jīng)營緊密關(guān)系，如何探詢客戶需求和提升客戶體驗，總之，經(jīng)營好優(yōu)質(zhì)客戶，就為產(chǎn)品營銷和業(yè)務(wù)發(fā)展奠定的切實基礎(chǔ)，這是一線優(yōu)秀理財經(jīng)理首要掌握的基礎(chǔ)性核心能力。
(二)資產(chǎn)配置營銷能力
資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)是客戶尤其是高端客戶的客觀需求，也是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的必然方向，該模塊瞄準(zhǔn)致力于為客戶資產(chǎn)提供更好回報與更有效組合配置的發(fā)展要求。首先通過客戶需求洞察和金融服務(wù)規(guī)劃，并通過宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與金融規(guī)律解讀、權(quán)益產(chǎn)品組合、資產(chǎn)配置技巧、保險與法律及醫(yī)學(xué)常識等課程提升參訓(xùn)人員掌握全球資產(chǎn)運行狀態(tài)與權(quán)益增值組合策略。
(三)數(shù)據(jù)應(yīng)用洞悉商機(jī)和線上展業(yè)
該模塊著重培育參訓(xùn)學(xué)員以數(shù)據(jù)化思維梳理業(yè)務(wù)行為、以數(shù)據(jù)化模型挖掘業(yè)務(wù)商機(jī)、為數(shù)據(jù)化工具監(jiān)測實操成效、以數(shù)據(jù)化手段提升經(jīng)營業(yè)績。
同時，該模塊聚焦線上展業(yè)過程中的客戶基礎(chǔ)培育、內(nèi)容制作分發(fā)、個人品牌養(yǎng)成、線上沙龍社群經(jīng)營、商戶回饋閉環(huán)運營等環(huán)節(jié)的理念與實操培育。
(四)實訓(xùn)作業(yè)主題競賽
該模塊通過撰寫課堂作業(yè)、開展實訓(xùn)展業(yè)，階段性組織“投資組合競技賽”、“客戶生息資產(chǎn)回報大比拼”及“線上直播連線PK”等主題競賽，在提升學(xué)習(xí)生動性、趣味性的前提下，充分保證培訓(xùn)效果的具體性、實踐性，以實訓(xùn)方式推動系統(tǒng)性培訓(xùn)的價值顯效，并配套一定的獎懲激勵措施。該模塊內(nèi)容將根據(jù)整體教學(xué)進(jìn)度，進(jìn)行有機(jī)穿插安排，貫穿整個培訓(xùn)過程，開展參訓(xùn)消化總結(jié)，并推動實踐迭代。
三、重點授課內(nèi)容
(一)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級從客群經(jīng)營開始
從簡單推銷產(chǎn)品到有效經(jīng)營客戶的營銷模式
什么是客群經(jīng)營，以及城商行的客群特征
為什么要以存量精耕為主，鎖定目標(biāo)價值客戶
調(diào)研客戶信息和經(jīng)營客戶關(guān)系
客群檢視方法和真實KYC分析工具
高端客戶的綜合性需求和金融服務(wù)特征

(二)零售銀行一線的資產(chǎn)配置營銷能力
資產(chǎn)配置營銷不是產(chǎn)品銷售競賽
短期入門，中期顯效，長期價值無限
高端客戶的資產(chǎn)配置營銷需求和經(jīng)營過程
形式化的配置方案書和實質(zhì)上的配置服務(wù)水平

如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)促進(jìn)高端客戶資產(chǎn)配置營銷
如何研判客戶行外資產(chǎn)和引導(dǎo)配置需求
(三)數(shù)據(jù)應(yīng)用洞悉商機(jī)課程
如何分層分布經(jīng)營好高端客戶關(guān)系
適應(yīng)大客戶的需求，提高大客戶的粘性
維系好大客戶關(guān)系的四句“關(guān)鍵口訣“
把高端客戶發(fā)展成為“渠道客戶“
如何應(yīng)對“異議型”和“虧損型”大客戶
真切評估與大客戶關(guān)系緊密度的兩個實戰(zhàn)工具
經(jīng)營維系大客戶的行動方案的制訂、施行、優(yōu)化
(四)線上展業(yè)閉環(huán)運營課程
快速提升自我的金融服務(wù)專業(yè)能力
如何真正經(jīng)營好高端客戶權(quán)益類（中收類）產(chǎn)品營銷
理財經(jīng)理必須掌握權(quán)益類產(chǎn)品銷售能力的訓(xùn)練方法
用整體方案而不是單一產(chǎn)品去營銷客戶
經(jīng)營好大客戶要注意盤點本行產(chǎn)品資源政策
保有客戶和深度綜合營銷的關(guān)系和做法
(五)線上展業(yè)閉環(huán)運營課程
工作中自學(xué)：萃取成功經(jīng)驗，避免失敗教訓(xùn)
實踐案例教學(xué)法：以高端客戶關(guān)系經(jīng)營和資產(chǎn)配置方案為例
實踐訓(xùn)練教學(xué)法：對目標(biāo)客戶維系營銷行動過程指導(dǎo)
四、培訓(xùn)時間
2020年6月至2021年5月，培訓(xùn)周期12個月，分3期，具體如下：
第一期：強化培養(yǎng)班
形式：線上授課
時間：6月、7月、8月

第二期：開門紅實訓(xùn)跟進(jìn)
形式：線下授課
時間：10月底、11月、12月

第三期：全年客情儲備班
形式：線下授課
時間：3月、4月、5月
基于本支行情況對中高端客戶經(jīng)營、資產(chǎn)配置進(jìn)行全面的規(guī)劃和實行。 

管理培訓(xùn)家

資深企業(yè)管理顧問和商事法律顧問

MBA導(dǎo)師

中國社會科學(xué)院研究生院MBA導(dǎo)師

國際勞工組織中國本土培訓(xùn)專家

愛立信中國學(xué)院高級培訓(xùn)專家

清華大學(xué)MBA教育中心、北京大學(xué)軟實力研究院、中國人民大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)院客座教授

擅長企業(yè)綜合能力輔導(dǎo)和職業(yè)經(jīng)理人能力提升，涉及企業(yè)戰(zhàn)略、團(tuán)隊建設(shè)、人力資源、管理能力、風(fēng)險防范等多個領(lǐng)域，側(cè)重東西方管理比較研究和管理方法論。
長期從事管理培訓(xùn)和管理顧問工作，學(xué)術(shù)功底深厚，企業(yè)一線實踐經(jīng)驗豐富，擅長教練式培訓(xùn)和具體管理方法的傳授，課程生動實用、精彩顯效，深受企業(yè)界歡迎。
《清華管理評論》和北大出版社特約撰稿人，主要著作包括《財經(jīng)簡史》《30天成為骨干員工》《規(guī)則致勝的企業(yè)智慧》《經(jīng)理人必備的法律思維》《學(xué)易經(jīng)通管理》《中國管理思想之由來》等。 

2012年新開發(fā)的講題：
1、《問題分析與解決》
2、《系統(tǒng)管理思維和系統(tǒng)管理方法》
3、“怎么辦”系列主題，包括：企業(yè)文化怎么辦、員工激勵怎么辦、勞動風(fēng)險怎么辦、績效管理怎么辦、股權(quán)籌劃怎么辦、輔導(dǎo)下屬怎么辦、期權(quán)激勵怎么辦，等。

• 地 產(chǎn) 鐵 軍 ——引爆房地產(chǎn)銷售團(tuán)隊執(zhí)行力及凝聚力成長特訓(xùn)營

   

  一、創(chuàng)建房地產(chǎn)團(tuán)隊1.熱身2.介紹培訓(xùn)目的、形式和守則。3.樹立團(tuán)隊目標(biāo)4.組建團(tuán)隊1)房地產(chǎn)人員為什么要設(shè)定目標(biāo)2)目標(biāo)對人生及事業(yè)的影響3)目標(biāo)的游戲 4)制定銷售目標(biāo)的SMART原則 5)如何分段實現(xiàn)大目標(biāo)6)游戲目標(biāo)與障礙5.教練視頻二、房地產(chǎn)團(tuán)隊關(guān)鍵信念培植1.打破固有信念，改變只在一..

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• 金牌店長特訓(xùn)營之管理篇

   

  【課程背景】現(xiàn)代門店管理者經(jīng)常遇到這樣的問題：1. 店長們每天都很忙，成為“三mang”管理者，但業(yè)績并不理想；2.店長就像大海里航行的舵手，店長管理能力不足導(dǎo)致店整體管理不理想；　　本課程從店長自我角色認(rèn)知，基本工作流程入手，讓店長們在管理上有所提升。【授課方式】課程講授—Lectur..

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• 金牌店長特訓(xùn)營之銷售篇

   

  【課程背景】現(xiàn)代門店管理者經(jīng)常遇到這樣的問題：1. 在互聯(lián)網(wǎng)的今天，銷售渠道如何拓展；2.店長對銷售計劃、分析、把控能力不足；3.商品陳列等對銷售的影響；4.顧客對商品產(chǎn)生不滿時，我們通常以敷衍為解決手段?！　”菊n程從店長對銷售的認(rèn)識為導(dǎo)向，讓店長們轉(zhuǎn)變原有的銷售思維，從銷售渠道、商品陳列、員工激勵等方面進(jìn)一步..

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  【培訓(xùn)方式】講師講授、環(huán)節(jié)展示、實踐練習(xí)、游戲互動，精彩比賽、效果展示等【課程大綱】每節(jié)課的設(shè)置運用“不同形式”授課，用意深厚，環(huán)環(huán)相扣，能夠深入人心。 對于新員工入職時陌生環(huán)境的適應(yīng)及心態(tài)的調(diào)整到服務(wù)行業(yè)中對禮儀的認(rèn)知程度都是一個破冰的過程；課程中采用“分組競爭”的模式將現(xiàn)實的接待場景搬進(jìn)..

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• “創(chuàng)意私享家”——保險沙龍策劃講師特訓(xùn)營

   

  課程背景：保險沙龍（產(chǎn)說會，以下同）一直都是保險團(tuán)隊，銀行，財富管理機(jī)構(gòu)拓客、關(guān)單，品牌，服務(wù)的主要形式之一，也是一對一營銷的有效補充。但沙龍營銷已成常態(tài)，客戶對于這一營銷形式已經(jīng)產(chǎn)生了一定的厭倦和抗拒心理，過于常規(guī)或營銷目的過于明確的沙龍陷入死循環(huán)，勞民傷財，收效甚微。馬云說：“不是宏觀不行,那是你的宏觀不行”，沙龍作為..

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• 增百成千——保險增員特訓(xùn)營

   

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