【培訓對象】
中國人壽高端客戶養(yǎng)老體驗沙龍

【培訓收益】
了解新的投資理財理念。體會了一生的家庭財富規(guī)劃。了解了現(xiàn)金流在家庭投資理財中的重要性。
內(nèi)容多姿多彩，客戶熱情活躍，

最后中國人壽濟南城區(qū)現(xiàn)場促單簽單率達63%。

   1、新政引起家庭財富管理變化

  2、主流投資的操作策略

  3、投資最高境界-資產(chǎn)配置

  4、富有家庭的資產(chǎn)管理

                                                                                   5、怎么實現(xiàn)未來的養(yǎng)老規(guī)劃

 

 

 

張國棟
國家高級理財規(guī)劃師
北京東方華爾 特約理財專家
北京理財規(guī)劃師協(xié)會 研究中心主任
中央電視臺財經(jīng)特約評論員
知名財經(jīng)雜志、網(wǎng)站特約嘉賓
具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。



授課風格：
張老師擅長根據(jù)客戶的不同需求配合開發(fā)的課程。授課風格輕松幽默，案例豐富。課程既兼具學術(shù)和專業(yè)的深度，講授更擅長將復(fù)雜的知識通俗化，貼近金融銷售人員的工作。課程內(nèi)容富有銷售規(guī)律、人生感悟，同時兼具實戰(zhàn)經(jīng)驗，可快速復(fù)制上手。

實踐/學術(shù)背景
張老師具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。曾參與《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》和國家職業(yè)資格認證考試輔導(dǎo)教材的制定和編撰工作，是國家勞動和社會保障部（現(xiàn)國家人力資源和社會保障部）國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證試點鑒定工作的主要參與人員。

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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