【培訓(xùn)對(duì)象】
理財(cái)客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
提升理財(cái)客戶經(jīng)理的客群經(jīng)營(yíng)成果 有效進(jìn)行客群提升、防止及減少客戶流失 協(xié)助學(xué)員改善工作方法，提升工作效率

 

建立理財(cái)經(jīng)理對(duì)于管戶客群的分類(lèi)與分析對(duì)應(yīng)方法
在不同情境與分類(lèi)下的客戶經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧
如何找出客戶的關(guān)鍵信息，進(jìn)行有效運(yùn)用

一、存量客群經(jīng)營(yíng)-客群結(jié)構(gòu)分類(lèi)與分析
1.建立正確客戶經(jīng)營(yíng)的循環(huán)
2.AUM、存款、中收之間的關(guān)聯(lián)拆解
3.從行內(nèi)資產(chǎn)高低看客戶的迷思
4.系統(tǒng)信息告訴我們的客戶畫(huà)像
5.產(chǎn)品存量與資金變動(dòng)告訴我們的信息
6.客戶分類(lèi)的思維與方法
7.建立你的客戶大類(lèi)分類(lèi)

二、有效率的客戶經(jīng)營(yíng)-工作重點(diǎn)與名單安排
1.如何建立電訪名單進(jìn)行有效的客戶覆蓋
3.資金產(chǎn)品到期名單的有效運(yùn)用
3.如何有效KYC-電訪與面訪的談資
4.從五項(xiàng)KYC的內(nèi)容進(jìn)行邏輯判斷與談資演練
4.1從職業(yè)找出交流談資
4.2從產(chǎn)品詢問(wèn)切入產(chǎn)品機(jī)會(huì)
4.3從家庭狀況找出話術(shù)連結(jié)
4.4從興趣愛(ài)好拉近關(guān)系
4.5從功能服務(wù)增加資金機(jī)會(huì)

三、如何有效分類(lèi)經(jīng)營(yíng)客戶
1.經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵-發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與解決問(wèn)題
2.如何依類(lèi)別共性發(fā)現(xiàn)需求點(diǎn)
3.找出解決問(wèn)題的資源與方案
4.六個(gè)類(lèi)型客戶經(jīng)營(yíng)探討
4.1企業(yè)主的經(jīng)營(yíng)
4.2大額資金異動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)
4.3理財(cái)存款到期客戶
4.4新增代發(fā)客戶經(jīng)營(yíng)
4.5達(dá)標(biāo)未持貴賓卡客戶經(jīng)營(yíng)
4.5流失客戶的經(jīng)營(yíng)

四、客戶經(jīng)營(yíng)-找出與客戶建立關(guān)系的機(jī)會(huì)
1.透過(guò)產(chǎn)品配置增加黏度
2.產(chǎn)品組合演練與營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)建立
3.基金定投配置-運(yùn)用小額資金切入技巧
4.黃金產(chǎn)品的配置切入技巧
5.保險(xiǎn)產(chǎn)品觀念的運(yùn)用與切入技巧

 

臺(tái)灣20年銀行從業(yè)資歷
內(nèi)地咨詢與培訓(xùn)資歷
國(guó)內(nèi)高新企業(yè)特別顧問(wèn)
-多家銀行金融機(jī)構(gòu)咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
股份銀行：零售中心負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)
外資銀行：渣打銀行分行行長(zhǎng)
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機(jī)構(gòu)多項(xiàng)重要職務(wù)工作，在零售銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)上具有完整的經(jīng)驗(yàn)與整合力，從銷(xiāo)售隊(duì)伍管理、產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、技術(shù)與信息系統(tǒng)以及事業(yè)部門(mén)層級(jí)管理，具有全面性的高度與專業(yè)的深度，以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
在內(nèi)地有多年的銀行零售管理的咨詢培訓(xùn)課程，擅長(zhǎng)國(guó)有行、股份制行的零售網(wǎng)點(diǎn)管理與績(jī)效提升、零售行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)力與實(shí)戰(zhàn)管理、客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能打造，客戶口碑極佳。
領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)管理、績(jī)效提升、支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)提升、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
版權(quán)定制項(xiàng)目：《YQCP-卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)計(jì)劃》《MTPP-卓越財(cái)富主管成就計(jì)劃》
主講課程
《抓對(duì)方向才有執(zhí)行力-零售行長(zhǎng)策略目標(biāo)與過(guò)程管理(1天)》
《問(wèn)「對(duì)」問(wèn)題-創(chuàng)造被認(rèn)同的電面訪營(yíng)銷(xiāo)術(shù)(1天)》
《險(xiǎn)中求勝」-銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)配置技巧(1天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》

中國(guó)銀行杭州分行-客戶關(guān)系深耕與維護(hù)
招商銀行總行項(xiàng)目:
「理財(cái)菁英專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問(wèn)：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽(yáng)分行
招商銀行分行項(xiàng)目:
「理財(cái)菁英專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問(wèn)
貴賓經(jīng)理:太原分行、西安分行
理財(cái)經(jīng)理:南昌分行、無(wú)錫分行、南京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃」主講專家導(dǎo)師
上海分行、天津分行
「行動(dòng)金融+市場(chǎng)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目」主講專家導(dǎo)師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業(yè)客戶經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目」主講專家導(dǎo)師
沈陽(yáng)分行
「2018二季度金葵花投資策略報(bào)告會(huì)」主講專家
太原分行
「卓越理財(cái)主管成就計(jì)劃-MTPP」專家導(dǎo)師顧問(wèn)
太原分行
「卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)計(jì)劃-YQCP」專家導(dǎo)師顧問(wèn)
貴陽(yáng)分行
興業(yè)銀行 北京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃」專家老師
光大銀行 武漢分行
「理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問(wèn)
交通銀行 上海分行
「理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問(wèn)

• 客戶關(guān)系的經(jīng)營(yíng)與維護(hù)

   

  第一部分：正確認(rèn)識(shí)客戶關(guān)系的維護(hù)與經(jīng)營(yíng)一、為什么要進(jìn)行客戶關(guān)系的維護(hù)與經(jīng)營(yíng)1、當(dāng)前離婚率增加的原因解析2、溜土豆原理3、遠(yuǎn)親為什么不如近鄰4、糧油店張老板的經(jīng)營(yíng)秘訣總結(jié)：感情要溝通，關(guān)系要走動(dòng)，良好的客戶關(guān)系是銷(xiāo)售收入的保證二、再看銷(xiāo)售1、認(rèn)清三大主體2、理清三大關(guān)系3、正確理解銷(xiāo)與售4、正確理解買(mǎi)與賣(mài)..

  ￥   元/ 天

  人氣：1095  

  

• 重塑客情——客戶關(guān)系拓展與深度維系法

   

  導(dǎo)課：思考：全推一體化背景，客情關(guān)系的兩大特征碰撞：中西方文化對(duì)比-椰子文化VS桃子文化結(jié)論：客情邏輯，從“推”到“吸”，從“主動(dòng)”到“被動(dòng)”第一講：獲客篇——從0到1構(gòu)建客情一、人脈圈獲取潛客資源1. 四象限人..

  ￥   元/ 天

  人氣：1341  

  

• 服裝行業(yè)終端店長(zhǎng)——客戶關(guān)系管理課程

   

  【課程大綱】1.客戶關(guān)系管理的定義2.客戶關(guān)系管理的流程3.VIP客戶的分級(jí)管理4.客戶開(kāi)發(fā)的渠道5.客戶維護(hù)的技巧與方法6.老客戶的維系與營(yíng)銷(xiāo)方法7.新客戶及潛大客戶的維系與營(yíng)銷(xiāo)方法..

  ￥   元/ 天

  人氣：1094  

  

• 服裝行業(yè)終端導(dǎo)購(gòu)——客戶關(guān)系管理課程

   

  【課程內(nèi)容】1.客戶關(guān)系管理的定義2.客戶關(guān)系管理的流程3.VIP客戶的分級(jí)管理4.客戶開(kāi)發(fā)的渠道5.客戶維護(hù)的技巧與方法6.老客戶的維系與營(yíng)銷(xiāo)方法7. 新客戶及潛大客戶的維系與營(yíng)銷(xiāo)方法..

  ￥   元/ 天

  人氣：1065  

  

• 保險(xiǎn)銀行客戶關(guān)系維護(hù)與最終成交

   

  課程背景：中國(guó)式營(yíng)銷(xiāo)要符合中國(guó)文化與中國(guó)人的人性，以往的培訓(xùn)出現(xiàn)問(wèn)題，各種公式各種套路讓學(xué)員反饋聽(tīng)起來(lái)特別有道理，做起來(lái)卻很難落地，中國(guó)式營(yíng)銷(xiāo)的核心在于客戶關(guān)系維護(hù)，當(dāng)銀行人與客戶關(guān)系到位了，營(yíng)銷(xiāo)變得異常簡(jiǎn)單，銀行人要求買(mǎi)什么客戶就買(mǎi)什么，反之硬性用技巧去攻擊客戶則達(dá)不到預(yù)期效果，那如何那客戶把關(guān)系搞好則成為銀行人必須考慮的前提，這是在營(yíng)銷(xiāo)技巧以上的..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1176  

  

• 銀行保險(xiǎn)客戶營(yíng)銷(xiāo)策略與關(guān)系維護(hù)技巧

   

  課程背景：近年來(lái)，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費(fèi)習(xí)慣的改變，客戶對(duì)金融服務(wù)渠道.金融產(chǎn)品和服務(wù)提出更高.更全面的需求。與此同時(shí)，利率市場(chǎng)化時(shí)代到來(lái)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇使銀行營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。在這種新形勢(shì)下，銀行再單純依靠網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加.資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張等粗放的管理模式，已很難適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。嚴(yán)峻而復(fù)雜的外部環(huán)境，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人提出了更高的要求..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1481