【培訓(xùn)對象】
保險客戶經(jīng)理、銀行理財經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】

第一講：民法典時代的家庭財富風(fēng)險
一、如何防范婚姻中的風(fēng)險
案例分析：陳小姐的婚姻風(fēng)波？
法商知識點：如何設(shè)置婚姻中的財產(chǎn)防火墻
二、如何完成財富的鎖定傳承
案例分析：王總身后的財產(chǎn)到底屬于誰？
法商知識點：如何巧用《繼承編》進行繼承鎖定
三、如何設(shè)置財富的“閉環(huán)”
1. 利用法律工具設(shè)置閉環(huán)
2. 利用金融工具設(shè)置閉環(huán)

第二講：信托工具介紹
案例分享：梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀：
1. 資產(chǎn)隔離：防范債務(wù)風(fēng)險、婚姻風(fēng)險等，安全性最強
2. 助力傳承：防止二代不肯接班、不會接班，有過渡期
3. 靈活私密：受益人指定靈活便捷，信托文件私密性強
4. 慈善屬性：添加慈善功能，實現(xiàn)委托人慈善傳承需求 

12年保險營銷實戰(zhàn)專家

連山財富機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人

重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監(jiān)

曾任：中國平安保險 培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人

曾任：重慶達育教育 市場部營銷總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創(chuàng)說會

 

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓(xùn)、金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗，他專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：

◆ 30000+位學(xué)員培養(yǎng)：2019年至今，累計為30000多名學(xué)員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)；

◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場；

◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務(wù)全國172家保險銀行金融機構(gòu)；

◆ 12+n年保險營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗：9年保險金融培訓(xùn)經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓(xùn)經(jīng)驗+n年市場營銷經(jīng)驗。

 

課程體系：

◆ 線上版權(quán)課程

01 《3板斧打造個人金牌微產(chǎn)會》

02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓(xùn)營》

◆ 保險營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓(xùn)》

02 《玩轉(zhuǎn)年金險銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說會主講課程

01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng)說會主講課程

01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會》

 部分學(xué)員評價：

李竟成老師的產(chǎn)說會非常精彩，觀念溝通能牢牢抓住客戶的注意力；特別是李老師從宏觀政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶，是我們開門紅最信賴的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理  李艾遐

李老師算是我保險業(yè)務(wù)上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過目不忘”的功效，歷史法學(xué)時政融會貫通，培訓(xùn)課程全程高能，干貨滿滿，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監(jiān)  喻川

李老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務(wù)操作的技巧，而且李老師非常細(xì)心回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——陽光保險重慶分公司總經(jīng)理  袁毅

李老師講課案例風(fēng)趣，深入淺出，讓我對系統(tǒng)的理論知識有全面直觀的認(rèn)識，對我的業(yè)務(wù)幫助很大。期待李老師帶來更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理  梁淋

從事保險行業(yè)多年，發(fā)現(xiàn)高端客群服務(wù)的需求逐漸個性化，深入了解高端客戶需求成了保險營銷的萬能匙。李老師倡導(dǎo)“變化是唯一的不變”，用豐富的實戰(zhàn)案例剖析客戶的痛點，抓住高端人群的安全需求進行精準(zhǔn)溝通。這些培訓(xùn)不僅提升了我的知識專業(yè)度，對團隊及我個人的成長也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理  梅小燕

• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 法商思維下保險配置

   

  課程背景：在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。2019年代理人的機遇和挑戰(zhàn)：企業(yè)家客戶可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更專業(yè)的法稅架構(gòu)服務(wù)。精細(xì)化，精準(zhǔn)化，將成為..

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• 法商思維——高凈值客戶銷售秘訣

   

  課程背景：近年來我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢，這一經(jīng)濟走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長?！?018中國私人財富報告》資產(chǎn)超600萬元的中國富裕家庭，總財富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍(lán)海市場給我們銀行各類金融產(chǎn)品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財富積累與投資偏好有哪些？目前所面對的財富管理問題有哪些？壽險在高凈值人群財富管理中..

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