【培訓(xùn)對象】
高凈值群體，銀行董事長、銀行行長、銀行高管、保險公司董事長、保險公司高管，銀行私人銀行部負(fù)責(zé)人、銀行私人銀行部工作人員、企業(yè)董事長，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負(fù)責(zé)人，企業(yè)政府關(guān)系負(fù)責(zé)人，及其他對資產(chǎn)配置財富管理感興趣的人員

【培訓(xùn)收益】
掌握高凈值群體財富管理的邏輯分析 當(dāng)前中國經(jīng)濟趨勢的研判 當(dāng)前中國產(chǎn)業(yè)趨勢的研判 股權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯 債權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯 房地產(chǎn)資產(chǎn)的配置邏輯

模塊一 高凈值客戶財富管理的邏輯分析
一、高凈值群體理財市場概述
中國居民可轉(zhuǎn)移移財富變化趨勢分析
金融資產(chǎn)配置有增長空間分析
高凈值客戶資產(chǎn)變化趨勢分析
二、高凈值群體財富管理目標(biāo)分析
滿足不同人生階段需求
抵御家庭財富縮水
實現(xiàn)財富增長
三、可供投資的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
現(xiàn)金類資產(chǎn)分析
債券類資產(chǎn)分析
股權(quán)類資產(chǎn)分析
各類資產(chǎn)的對比分析
四、資產(chǎn)配置的基本思路
從《塔木德》看資產(chǎn)配置的基本思路
標(biāo)準(zhǔn)普爾的資產(chǎn)配置思路
基于生命周期的資產(chǎn)配置思路
資產(chǎn)配置落地的實踐方案
五、經(jīng)典投資規(guī)劃方案解析
美林時鐘視角下的經(jīng)濟周期
美林時鐘的底層經(jīng)濟邏輯
基于經(jīng)典的美林時鐘的投資規(guī)劃方案
美林時鐘在中國的實踐
模塊二 當(dāng)前中國經(jīng)濟趨勢的研判
一、通過兩會報告研判中國的經(jīng)濟目標(biāo)
中國經(jīng)濟的總體基調(diào)
中國經(jīng)濟的形勢研判
中國經(jīng)濟的政策方向
中國經(jīng)濟的重點政策
財政政策趨勢分析
貨幣政策趨勢分析
產(chǎn)業(yè)政策趨勢分析
中國經(jīng)濟的主要發(fā)力點分析
消費發(fā)展趨勢分析
投資發(fā)展趨勢分析
凈出口趨勢分析
中國經(jīng)濟的主要產(chǎn)業(yè)方向分析
能源產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展趨勢分析
綠色經(jīng)濟總體發(fā)展趨勢分析
數(shù)字經(jīng)濟總體發(fā)展趨勢分析
二、當(dāng)前所處經(jīng)濟周期分析
全球整體經(jīng)濟周期分析
主要國家經(jīng)濟周期分析
中國經(jīng)濟所處庫存周期分析
庫存周期概述
中國庫存周期簡史
中國庫存周期規(guī)律分析
中國細(xì)分產(chǎn)業(yè)所處周期分析
三、中國經(jīng)濟運行趨勢分析
未來中國經(jīng)濟總量趨勢分析
消費，投資，凈出口
未來中國通貨膨脹趨勢分析
未來中國社會融資趨勢分析
模塊三 股權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
一、從中共全會看股權(quán)資產(chǎn)投資的中長期機會
五年維度對歷次全會投資機遇的收益情況分析
二十大主要投資機遇分析
安全產(chǎn)業(yè)鏈機遇分析
發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈機遇分析
二、從兩會看股權(quán)資產(chǎn)投資的中短期機會
消費產(chǎn)業(yè)鏈的中短期機遇分析
制造業(yè)投資的中短期機遇分析
基建投資的中短期機遇分析
三、一級市場股權(quán)投資的要點
私募股權(quán)投資的整體邏輯
私募股權(quán)市場概述
私募股權(quán)投資的案例實戰(zhàn)
模塊四 債權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
一、純債資產(chǎn)的投資策略
不同類型純債資產(chǎn)概述
純債資產(chǎn)的價值構(gòu)成與評級
純債資產(chǎn)的投資策略分析
通過基金完成純債資產(chǎn)的配置
二、可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的投資邏輯分析
可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的價值構(gòu)成
影響可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品價值重要條款
可轉(zhuǎn)賬資產(chǎn)的短期投資策略
可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的中長期配置策略
模塊五 房地產(chǎn)的配置邏輯
一、房地產(chǎn)市場的總體趨勢分析
二、房地產(chǎn)市場的優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域之城市更新
城市更新產(chǎn)業(yè)整體趨勢分析
全球及中國城市更新發(fā)展歷程
中國城市更新特點分析
中國城市更新目標(biāo)分析
中國城市更新政策分析
中國城市更新工作機制分析
中國城市更新的片區(qū)開發(fā)模式分析
中國城市更新的融資模式分析
中國城市更新的典型案例分析
城市更新產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)賽道分析
老舊小區(qū)改造趨勢重點分析
保障房體系建設(shè)趨勢重點分析

 

中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士、中國人民銀行金融學(xué)博士后
國家級私募股權(quán)基金投委會委員
現(xiàn)任：千億市值企業(yè)董事會董事
曾任職于國家級金融監(jiān)管機構(gòu)核心部門參與經(jīng)濟政策制定
注冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）
多個國際頂級期刊作者與匿名審稿人

【講師簡介】
曲老師擁有豐富的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價值判定相關(guān)工作，并通過專業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經(jīng)濟、專精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在5年內(nèi)取得超10倍收益，其中最高項目收益近10000倍。
曲老師曾任職于國家級金融監(jiān)管機構(gòu)，參與重要金融政策的制定和行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括但不限于中國金融行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域政策，如金融科技行業(yè)，債券的發(fā)行、承銷與交易，金融控股集團等領(lǐng)域。
曲老師總結(jié)了十余年來研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實戰(zhàn)。
曲老師擁有豐富的企業(yè)資本運營領(lǐng)域的實戰(zhàn)咨詢經(jīng)驗。他以投資人視角為企業(yè)未來融資規(guī)劃與資本運營，給與全過程專業(yè)指導(dǎo)，無論在企業(yè)上市前準(zhǔn)備階段還是在進入企業(yè)投后管理過程中，都能得到務(wù)實而高效的助力，使企業(yè)順利完成當(dāng)前融資并在未來的運營中的估值得到巨量提升。所服務(wù)企業(yè)在過去5年中，增值最多的近10000倍，最低增幅為4倍，平均估值增幅超過10倍，其中部分企業(yè)已成為行業(yè)龍頭并進入上市輔導(dǎo)期或上市準(zhǔn)備期，目標(biāo)鎖定為北交所、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和港交所，如：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)，4年時間獲得近10000倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭，2年獲得1000倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)1.5億元，3年獲得獲得超10倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)5000萬元，1年獲得約4倍收益；
曲老師具有15年的培訓(xùn)經(jīng)驗。為知名院校，企業(yè)以及商學(xué)院及金融機構(gòu)等提供專業(yè)課程和主題訓(xùn)練營和微咨詢專業(yè)指導(dǎo)，從思維-案例，從數(shù)據(jù)-模型，從政策到落地，從產(chǎn)業(yè)到賽道，從方向到標(biāo)的，將理論與實踐相結(jié)合，總結(jié)過去經(jīng)驗，貼近當(dāng)下熱點，面向未來趨勢，頗受贊譽！  

• ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求

   

  【課程背景】：采用質(zhì)量管理體系是組織的一項戰(zhàn)略性決策，能夠幫助其提高整體績效，為推動可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。組織根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)實施質(zhì)量管理體系將獲得如下益處：a）穩(wěn)定地提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b）促成增強顧客滿意的機會；c）應(yīng)對與其運行環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機遇；d）證實符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能..

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• 卓越現(xiàn)場基礎(chǔ)管理體系

   

  課程大綱：第一單元：認(rèn)識5S是企業(yè)管理高效率、低成本的管理方法第一節(jié)：5S管理的“真諦”5S的“有效管理”5S的含義5S是現(xiàn)代企業(yè)管理的基礎(chǔ)第二節(jié)：5S的真正意義與作用5S的作用及原則5S推行的目的第二單元：5S具體推進要領(lǐng)及步驟第一節(jié)：整理整理的含義整理的作..

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• 環(huán)境健康安全：EHS管理體系

   

  課程背景：EHS是什么？很多人可能一頭霧水。EHS是環(huán)境Environment、健康Health、安全Safety的縮寫。EHS管理是環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全生產(chǎn)的整合管理體系，是環(huán)境管理體系（EMS）和職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）兩體系的整合。EHS管理，其旨在于建立系統(tǒng)化的預(yù)防管理機制，消除環(huán)境保護、職業(yè)健康及生產(chǎn)安全隱患，*限度的減少..

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• 績效管理體系建設(shè)與年終考核管理

   

  　一.如何認(rèn)識績效管理？　　1.績效管理的目的　　2.績效管理體系的構(gòu)成　　3.影響員工績效的因素與員工績效管理的內(nèi)容　　4.績效管理的循環(huán)圈　　二.目標(biāo)管理的基本要求與目標(biāo)設(shè)定　　1.認(rèn)識目標(biāo)管理的實質(zhì)　　2.SMART原則　　3.設(shè)定目標(biāo)的步驟與方法　　4.如何把目標(biāo)變?yōu)樾袆佑媱潯　∪?績效考核的基本步驟　..

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• 打造卓越供應(yīng)鏈管理體系

   

  模塊1供應(yīng)鏈管理帶來的競爭優(yōu)勢 (1.5H)Supply Chain Management Overview1、供應(yīng)鏈績效對資產(chǎn)回報率ROA巨大貢獻秘訣2、供應(yīng)鏈競爭戰(zhàn)略矩陣3、供應(yīng)鏈管理的三個層次4、供應(yīng)鏈成功的關(guān)鍵驅(qū)動因素模塊2 需求管理與訂單執(zhí)行(2.5H)Demand Management and Sales Or..

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• 戰(zhàn)略績效管理體系建設(shè)及實施

   

  模塊一、績效及績效管理：幫你建立與世界500強同步的績效理念1. 對績效和績效管理的認(rèn)識錯誤是致命的2. 績效管理是幫助你如何實現(xiàn)目標(biāo)的系統(tǒng)工具與方法3. 績效管理是什么？實施績效管理的根本目的是什么4. 績效管理能幫你解決企業(yè)兩大關(guān)鍵成功要素：戰(zhàn)略+執(zhí)行5. 績效管理如何為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢6. 績效管理如何為企業(yè)帶來持續(xù)提升的利..

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