【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行或保險(xiǎn)公司大客戶經(jīng)理 成熟績優(yōu)人員

【培訓(xùn)收益】
1、能夠結(jié)合當(dāng)今市場環(huán)境變化，做好客戶財(cái)富結(jié)構(gòu)分析 2、了解高端客戶的財(cái)富痛點(diǎn)、做好客戶圈層分類營銷 3、重點(diǎn)講解客戶溝通技巧，客戶信息搜集 4、如何使用工具完成高凈值客戶財(cái)富診斷，財(cái)富診斷工具表格使用，診斷結(jié)果的輸出 5、財(cái)富診斷報(bào)告的編制，財(cái)富診斷報(bào)告的對(duì)客解讀

 第一部分理解市場：誰將成為你的客戶
1、高端客戶類型劃分
2、面對(duì)高客要做的準(zhǔn)備：長期主義
3、怎么從“找客戶”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;讓客戶找自己”
第二部分角色定位：如何進(jìn)入高端客戶的朋友圈？
1、貼標(biāo)簽：爭取信任只能靠口才嗎
2、自我角色定位設(shè)計(jì)
3、跨界拓展多元身份
4、有意識(shí)的自我宣傳
第三部分打開對(duì)方：如何和潛在客戶確認(rèn)眼神？
1、講故事：如何用故事幫助客戶放下防備心理
2、找痛點(diǎn)：挖掘客戶需求的三部曲
第四部分組合銷售：如何選擇合適的方案
1、利其器：如何利用財(cái)富診斷工具表打動(dòng)客戶
2、亮底牌：怎樣講好自己產(chǎn)品的缺陷
第五部分永續(xù)經(jīng)營：如何打造一個(gè)增長性的客戶池？
1、立邊界：邀請(qǐng)客戶轉(zhuǎn)介紹的三個(gè)關(guān)鍵詞
2、善總結(jié)：為什么總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)更重要

—專注于高凈值客戶研究專家和養(yǎng)老規(guī)劃營銷專家
曾任泰康集團(tuán)（500強(qiáng)）培訓(xùn)部（個(gè)險(xiǎn)、銀保）負(fù)責(zé)人
曾任陽光保險(xiǎn)集團(tuán)（八大保險(xiǎn)集團(tuán)之一）業(yè)務(wù)督導(dǎo)經(jīng)理
曾任招商信諾（排名第一合資保險(xiǎn)公司）招聘培訓(xùn)負(fù)責(zé)人
康養(yǎng)項(xiàng)目咨詢研究專家
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)授權(quán)講師
美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)授權(quán)講師
金融保險(xiǎn)行業(yè)職業(yè)發(fā)展教練
智聯(lián)招聘人才發(fā)展中心認(rèn)證講師
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 期貨衍生品投資方向 碩士
主講各類銀行及保險(xiǎn)公司大型員工培訓(xùn)及客戶講座活動(dòng)超過300場，系統(tǒng)培訓(xùn)金融保險(xiǎn)中高層從業(yè)者超過2萬人，受到業(yè)內(nèi)外學(xué)員及客戶一致好評(píng)。

【個(gè)人簡介】
1、薛老師擁有16年壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。
2、曾在泰康人壽由一線基層員工成長為管理超過500人年保費(fèi)銷售額超過2億的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
所管理的銷售團(tuán)隊(duì)僅用三年時(shí)間，200人團(tuán)隊(duì)年銷售額不足兩千萬，成長為500人年銷售額達(dá)到2億，連續(xù)三年泰康系統(tǒng)內(nèi)排國第一。
3、薛老師擅長高端客戶的需求開發(fā)，主要負(fù)責(zé)泰康核心戰(zhàn)略產(chǎn)品養(yǎng)老社區(qū)（單件金額200萬起）銷售工作，所管理的團(tuán)隊(duì)一年銷售養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)品件數(shù)超過百件，是全系統(tǒng)內(nèi)銷售養(yǎng)老社區(qū)最多的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，累計(jì)直接或間接幫助養(yǎng)老社區(qū)銷售件數(shù)超過千件。
4、薛老師針對(duì)于當(dāng)下養(yǎng)老規(guī)劃需求，養(yǎng)老問題解決方案進(jìn)行思考，深入研究比較泰康，太平，平安等主體保險(xiǎn)公司的各家養(yǎng)老社區(qū)戰(zhàn)略，《長壽時(shí)代 中國樣本》，《長期主義者的高效成交心法》，《不確定時(shí)代下的養(yǎng)老最優(yōu)解》等精品課程，曾多次受邀于保險(xiǎn)行業(yè)同業(yè)內(nèi)交流學(xué)習(xí)分享。
5、專門針對(duì)高凈值客戶需求開發(fā)方面，開發(fā)了《長期主義下的客戶經(jīng)營與維護(hù)》，《如何打造一個(gè)增長性高客池》，《大客戶開拓訓(xùn)練營》。
結(jié)合當(dāng)下3.0時(shí)代的分紅險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，開發(fā)了《不確定時(shí)代下的攻守兼?zhèn)洹罚?.0時(shí)代產(chǎn)品特訓(xùn)營》，《深度營銷：解決方案式銷售行動(dòng)指南》等課程。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、養(yǎng)老規(guī)劃師FPP授權(quán)培訓(xùn)——30家機(jī)構(gòu)、5000名學(xué)員，授課200小時(shí)
薛冰老師為金程教育開發(fā)的FPP授權(quán)課程，累計(jì)為中國平安及人保超過30家機(jī)構(gòu)，累計(jì)5000人進(jìn)行培訓(xùn)，從養(yǎng)老話題切入、到客戶養(yǎng)老需求激發(fā)，給到大家一整套系統(tǒng)性的方法與工具，為客戶量身定制養(yǎng)老規(guī)劃方法，再到養(yǎng)老金解決方案和養(yǎng)老資源與服務(wù)儲(chǔ)備，全方面滿足中高凈值家庭在養(yǎng)老規(guī)劃方面的需求。
2、中國平安《居家養(yǎng)老 中國樣本》——超50場培訓(xùn)、累計(jì)學(xué)員1000人、學(xué)員滿意率95%以上
薛老師結(jié)合過往在泰康推廣養(yǎng)老社區(qū)的豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國平安的品牌優(yōu)勢以及居家養(yǎng)老服務(wù)的特色服務(wù)，并對(duì)比了同業(yè)其他公司的品牌，創(chuàng)新研發(fā)了《居家養(yǎng)老 中國樣本》的內(nèi)訓(xùn)課和中高凈值客戶沙龍兩個(gè)版本，受邀累計(jì)為超過20家以上的機(jī)構(gòu)進(jìn)行了輪訓(xùn)，并不斷迭代創(chuàng)新，受訓(xùn)后學(xué)員滿意度超過95%以上。

【愿景使命】
讓所有保險(xiǎn)營銷人員真正掌握顧問式營銷的方法與思路，用職業(yè)化、專業(yè)化去滿足未來客戶多元的財(cái)富管理需求。

【授課風(fēng)格】
互動(dòng)性強(qiáng)：用情境重現(xiàn)和角色扮演，將理論與實(shí)際相結(jié)合，創(chuàng)造出真實(shí)而生動(dòng)的情境，讓參訓(xùn)學(xué)員深度參與其中真實(shí)面對(duì)挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強(qiáng)的啟發(fā)和收獲；
聚焦實(shí)戰(zhàn)：內(nèi)容圍繞相關(guān)管理日常情境中沖突、難題、棘手問題，聚焦實(shí)際情境，學(xué)員深度參與，有數(shù)據(jù)直接給出反饋且情景可分析遷移至實(shí)際工作中，既有娛樂性又聚焦實(shí)戰(zhàn)收獲；
寓教于樂：授課風(fēng)趣幽默，風(fēng)格穩(wěn)重，活潑愉快，內(nèi)容豐富且邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，深入淺出傳授企業(yè)管理知識(shí)，讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；
實(shí)戰(zhàn)案例：學(xué)員課上處理管理情景，小組討論充分，每個(gè)情景及案例老師會(huì)給出有針對(duì)性的引導(dǎo)及點(diǎn)評(píng)，有所收獲，不僅有數(shù)據(jù)直接給出反饋，還有情景可分析遷移至實(shí)際工作中，讓沙盤課程既有娛樂性，又聚焦實(shí)戰(zhàn)收獲。

【主講課程】
金融職場通用能力類：
《用溝通實(shí)現(xiàn)自我塑造》
《從基層骨干到管理精英》
《金融職場的中層團(tuán)隊(duì)管理課》
中高凈值客戶經(jīng)營類：
《需求挖掘-如何讓我們更了解客戶》
《場景營銷俘獲客戶的心》
《長期主義者的8個(gè)高效成交心法》
《如何打造一個(gè)增長性的高客池》
壽險(xiǎn)營銷類：
《不確定時(shí)代下的養(yǎng)老最優(yōu)解》
《不確定時(shí)代下的攻守兼?zhèn)洌悍旨t策略訓(xùn)練營》
《長壽時(shí)代 中國樣本——養(yǎng)老解決方案訓(xùn)練營》
《3.0時(shí)代深度營銷，解決方案式銷售行動(dòng)指南》 

• 中高端客戶金融理財(cái)營銷實(shí)務(wù)

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則體驗(yàn)——我要找到你第二單元：金融理財(cái)服務(wù)定位1.金融理財(cái)意義2.金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認(rèn)知——我工作的..

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• 心理學(xué)在高端客戶營銷中的應(yīng)用

   

  課程背景：據(jù)胡潤研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點(diǎn)..

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• 透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營策略

   

  課程背景：財(cái)稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重新分配財(cái)富的功能。回顧改革開放40年，我國經(jīng)歷了四次財(cái)稅改革，每次都改變了我國財(cái)富的格局，有的人財(cái)富快速增長、有的人財(cái)富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財(cái)稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營的營銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長討論：郵政網(wǎng)點(diǎn)在當(dāng)?shù)亓闶坫y行市場中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉(zhuǎn)型之路以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶經(jīng)營..

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• 全攻全守的中高端客戶保有與爭奪之道

   

  1 中高端客戶市場狀況及運(yùn)營商策略分析1.1 中高端客戶的定義與分析1.1.1 中高端客戶的客戶細(xì)分原則1.1.2 客戶消費(fèi)行為分析模型和分析方法1.1.3 中高端客戶的基本特征1.1.4 中高端客戶的需求認(rèn)知1.1.5 中高端客戶的價(jià)值訴求1.1.6 中高端客戶的價(jià)值交換1.1.7 如何引導(dǎo)客戶向中高端客戶的遷移..

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• 銀行高端客戶開發(fā)與客戶關(guān)系營銷

   

  課程導(dǎo)入：本課程帶領(lǐng)學(xué)員學(xué)習(xí)客戶的群體特征，提高學(xué)員的產(chǎn)品營銷能力和面向群體客戶的營銷能力。課程內(nèi)容：第一章：高端客戶開發(fā)程序不同于一般產(chǎn)品的銷售，高端客戶開發(fā)有長期性的特點(diǎn)，而長期服務(wù)過程中又受到經(jīng)濟(jì)周期性對(duì)人的欲望的影響。1.高端客戶開發(fā)的7個(gè)步驟2.7個(gè)步驟中客戶心理變化3.每個(gè)階段客戶的營銷重點(diǎn)4.經(jīng)濟(jì)周期對(duì)客..

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