日韩av免费网站毛片在线_一夲道无码无卡免费视频_av无码一区二区三区_日韩大陆欧美高清视频区

當(dāng)前位置: 首頁 > 內(nèi)訓(xùn)課程 > 課程內(nèi)容
廣告1
相關(guān)熱門公開課程更多 》
相關(guān)熱門內(nèi)訓(xùn)課程更多 》
相關(guān)最新下載資料

全方位解碼家族保險(xiǎn)金信托服務(wù)

課程編號(hào):62544

課程價(jià)格:¥15000/天

課程時(shí)長:2 天

課程人氣:12

行業(yè)類別:保險(xiǎn)行業(yè)     

專業(yè)類別:資本運(yùn)作 

授課講師:崇宸鳴

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
零售銀行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)從業(yè)者、私行客戶經(jīng)理,家族辦公室等服務(wù)高凈值人群的金融從業(yè)者

【培訓(xùn)收益】
● 提升專業(yè)能力:掌握家族信托和保險(xiǎn)金信托的核心知識(shí),為高凈值客戶提供全面的財(cái)富管理解決方案。 ● 增強(qiáng)客戶滿意度:通過個(gè)性化服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全與傳承目標(biāo),提升客戶忠誠度。 ● 規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn):熟悉稅務(wù)透明化(如金稅四期)背景下的合規(guī)要求,確??蛻糍Y產(chǎn)安全。 ● 提高展業(yè)績效:運(yùn)用保險(xiǎn)金信托的營銷技巧和客戶畫像分析,有效提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成交率。 ● 實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用能力:通過案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練,將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作場景中的解決方案。 ● 行業(yè)趨勢洞察:了解財(cái)富管理行業(yè)的最新趨勢和工具,為客戶提供前瞻性的財(cái)富規(guī)劃建議。

第一講:如何專業(yè)介紹——深入淺出講解家族信托
一、家族信托的實(shí)際應(yīng)用場景
案例分析:傳承困擾
1. 傳承的法律依據(jù)
2. 多層次的傳承體系
互動(dòng):身邊是否有這樣困擾的高凈值客戶群體?
二、歷史名著中的家族信托
1. 《紅樓夢》與家族信托
2. 名著中的信托構(gòu)想
3. 名著構(gòu)想信托的功能
4. 名著信托的終局之思
互動(dòng):為什么歷史名著的信托構(gòu)想最終難以實(shí)現(xiàn)?
三、中國式家族信托
1. 傳承九百年的中國式家族信托
2. 中國式家族信托的架構(gòu)
3. 中國式家族信托的主要特點(diǎn)和功能
4. 近現(xiàn)代的中國式家族信托
5. 信托文化對地區(qū)人才培養(yǎng)的歷史貢獻(xiàn)
互動(dòng):中國式家族信托與現(xiàn)代家族信托的差異分析
四、現(xiàn)代家族信托介紹
1. 信托是法律行為
2. 信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性
3. 國內(nèi)法律法規(guī)政策解讀
4. 信托實(shí)操構(gòu)架搭建與分析
互動(dòng):現(xiàn)代信托的優(yōu)勢總結(jié)
五、現(xiàn)代家族信托的特點(diǎn)與功能
1. 信托持有資產(chǎn)的特點(diǎn)
2. 家族信托的2大功能
1)是實(shí)現(xiàn)心愿的工具
2)是金融賬戶的升級
案例:信托理財(cái)?shù)男问?br /> 案例分析:信托是傳承愛的方式
案例分析:家族信托如何抵御風(fēng)險(xiǎn)
互動(dòng):到底什么是家族信托?
總結(jié):做好家族信托四件事

第二講:如何有效營銷——保險(xiǎn)金信托的高頻應(yīng)用場景
——保險(xiǎn)金信托客戶三大社會(huì)身份畫像
保險(xiǎn)金信托客戶社會(huì)身份畫像分類一:初成氣候忙打拼
案例需求分析:中年女企業(yè)家的如何通過保險(xiǎn)金信托保護(hù)婚姻家庭財(cái)富以及子女教育
案例需求達(dá)成條件分析:達(dá)成條件主要包括賬戶,管理人以及契約
1. 保險(xiǎn)金信托的工具引入
2. 現(xiàn)金資產(chǎn)與保險(xiǎn)金信托的差異分析
解讀:單一保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操情況分析
3. 信托資產(chǎn)的優(yōu)勢分析
4. 保險(xiǎn)金信托與債務(wù)隔離
研討:為什么選擇以保險(xiǎn)儲(chǔ)備財(cái)產(chǎn)來做家族信托?
保險(xiǎn)金信托客戶社會(huì)身份畫像分類二:商海沉浮盼安順
1. 我國社會(huì)當(dāng)前收入結(jié)構(gòu)分析
1)貧富差距趨勢解讀
2)社會(huì)財(cái)富分配現(xiàn)狀
3)高凈值人群和資產(chǎn)規(guī)?,F(xiàn)狀
4)共同富裕的政策解讀
研討:社會(huì)財(cái)富現(xiàn)狀帶來的財(cái)富管理機(jī)遇有哪些?
2. 民營企業(yè)家群體風(fēng)險(xiǎn)分析
——企業(yè)家三大風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)1:稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
明星稅務(wù)案例分析:從范冰冰,鄭爽及薇婭案件解讀明星的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
解讀:金稅四期
——稅務(wù)常見8大高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
研討:身邊企業(yè)家客戶對金稅四期的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)情況
風(fēng)險(xiǎn)2:涉稅刑事風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)3:債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
解讀:《公司法》——有限責(zé)任
——刺穿有限責(zé)任的8把鋼刀
案例分析:小馬奔騰解讀
生活案例舉例:分析解讀夫妻假離婚與單方聯(lián)合債權(quán)人欺騙配偶
研討:生活中企業(yè)家債務(wù)案例舉例
解讀:民法典繼承篇
1)夫妻共債情況分析
2)夫妻共債的法律依據(jù)
案例啟示:小馬奔騰
解讀:信托法相關(guān)
架構(gòu)演示:境內(nèi)家族信托、保險(xiǎn)金信托
3)保險(xiǎn)金信托方案的優(yōu)勢分析
研討:為什么說保險(xiǎn)金信托能夠幫助企業(yè)家客戶避免債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
保險(xiǎn)金信托客戶社會(huì)身份畫像分類三:巨資在手求生財(cái)
——家族信托時(shí)代已來
1. 當(dāng)前財(cái)富階層現(xiàn)狀分析
2. 當(dāng)前高凈值人群職業(yè)及財(cái)富來源分類解析
3. 財(cái)富人群主要需求解析
4. 金融賬戶如何通過家族信托滿足高凈值人士需求
5. 家族信托可通過核心賬戶(保險(xiǎn))與衛(wèi)星賬戶(基金)達(dá)成有效組合
研討:假如你有身價(jià)過億的企業(yè)家客戶,做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營銷的有效工具有哪些?

第三講:有效的保險(xiǎn)金信托營銷——客戶家庭身份畫像
保險(xiǎn)金客戶畫像家庭身份一:為人長輩萬望家安
案例分析:離婚財(cái)產(chǎn)判決解析
1. 法院判決思路分析
解讀:法院判決的法律依據(jù)
2. 子女婚姻財(cái)富的規(guī)劃策略
案例分析:企業(yè)家的故事
3. 企業(yè)家子女婚姻防范策略
研討:身邊的這類企業(yè)家客戶如何做保險(xiǎn)配置規(guī)劃?
保險(xiǎn)金客戶畫像家庭身份二:為人父母愛子心切
舉例:完整的家族信托方案
——父母為孩子準(zhǔn)備的終身信托方案
1. 富裕家庭的完整信托方案展示
2. 父母為孩子準(zhǔn)備的終身信托方案考慮的因素總結(jié)
保險(xiǎn)金信托助銷演示:保額測算表
3. 對于通過信托方案對子女管教約束的探討
4. 信托方案對家庭財(cái)富的重要意義
研討:保險(xiǎn)金信托對家庭內(nèi)部良序重建的重要意義
保險(xiǎn)金客戶畫像家庭身份三:為人子婿進(jìn)獻(xiàn)孝道
舉例:養(yǎng)老規(guī)劃的巨大需求
1. 案例分析:明星梅艷芳如何通過信托安排家母養(yǎng)老
2. 養(yǎng)老規(guī)劃+信托服務(wù)構(gòu)架方案演示
3. 保險(xiǎn)金信托助銷保險(xiǎn)的方案演示
保險(xiǎn)金客戶畫像家庭身份四:為人夫妻恩愛相隨
舉例:合理規(guī)劃運(yùn)用家庭財(cái)富
1. 保險(xiǎn)金信托如何防范老年頂客規(guī)劃老年生活
2. 信托+夫妻保障計(jì)劃演示
3. 保險(xiǎn)+信托+夫妻保障計(jì)劃演示
4. 保險(xiǎn)金信托+夫妻保障計(jì)劃演示
五、保險(xiǎn)金信托的優(yōu)勢總結(jié)
問題1:信托如何做到債務(wù)隔離
問題2:信托公司會(huì)不會(huì)破產(chǎn)
問題3:客戶的權(quán)力如何保障
問題4:信托的靈活性
研討:從自身的展業(yè)現(xiàn)狀分析看,保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)契機(jī)有哪些?

第四講:如何順利落地——保險(xiǎn)金信托/家族信托落地方案及流程
前言:在香港設(shè)立離岸信托的優(yōu)勢
1. 家族保險(xiǎn)金信托定制服務(wù)方案解析
2. 家族保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)展業(yè)優(yōu)勢解析
3. 境內(nèi)保險(xiǎn)金信托模式解析
4. 境內(nèi)家族信托框架解析
5. 境外家族信托框架解析
6. 境內(nèi)保險(xiǎn)金信托設(shè)立門檻對比
研討:家族信托和保險(xiǎn)金信托的差異
國內(nèi)家族保險(xiǎn)金信托代表之一:平安信托的業(yè)務(wù)模式介紹
1. 信托業(yè)務(wù)發(fā)展歷程與簡介
2. 家族信托與保險(xiǎn)金信托的核心要素
3. 信托要素定制化優(yōu)勢分析
4. 保險(xiǎn)金信托設(shè)立流程解析與材料清單
5. 家族信托設(shè)立材料清單
6. 家族信托核心內(nèi)容
1)當(dāng)事人權(quán)責(zé)解析
2)委托人受益人的約束解析
3)如何管理
4)如何分配
研討:客戶設(shè)立保險(xiǎn)金信托時(shí)的主要衡量點(diǎn)有哪些?
三、國內(nèi)家族保險(xiǎn)金信托代表之二:北京信托的業(yè)務(wù)模式介紹
1. 信托業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
2. 信托業(yè)務(wù)介紹
3. 家族信托設(shè)立流程
4. 保險(xiǎn)金信托設(shè)立流程
研討:保險(xiǎn)金信托與家族信托的設(shè)立流程比較

【模擬實(shí)操案例演練:為張先生家族設(shè)立保險(xiǎn)金信托方案】
背景:實(shí)業(yè)家客戶張先生的多段婚姻+境內(nèi)外資產(chǎn)
設(shè)立需求:家庭財(cái)富管理+子女教育,以及風(fēng)險(xiǎn)隔離+財(cái)富傳承規(guī)劃
實(shí)戰(zhàn)演練:分組做實(shí)戰(zhàn)的保險(xiǎn)金信托架構(gòu)計(jì)劃
1. 現(xiàn)場做方案
1)每組選擇一個(gè)實(shí)戰(zhàn)客戶案例
2)全組做保險(xiǎn)金信托架構(gòu)搭建及設(shè)立的實(shí)戰(zhàn)方案
——包含信息收集、需求規(guī)劃、目標(biāo)分析、信托架構(gòu)圖以及保險(xiǎn)金信托方案
2. 分組上臺(tái)演練
演練方式:每組講解本組的實(shí)戰(zhàn)方案,包括信息收集、方案解讀、功能運(yùn)用等
3. 演練點(diǎn)評:觀察者點(diǎn)評、參與者點(diǎn)評、老師點(diǎn)評 

咨詢電話:
0571-86155444
咨詢熱線:
  • 微信:13857108608
聯(lián)系我們