【培訓對象】
成熟零售管理者、新晉零售管理者、困難零售管理者和后備人才等崗位

【培訓收益】
● 零售行長、主管（營業(yè)經理）的四季支行螺旋提升管理法-認知篇 ● 零售行長、主管（營業(yè)經理）的冬季支行螺旋提升管理法-實踐篇 ● 零售行長、主管（營業(yè)經理）的春季支行螺旋提升管理法-實踐篇 ● 零售行長、主管（營業(yè)經理）的秋季支行螺旋提升管理法-實踐篇 ● 零售行長、主管（營業(yè)經理）的夏季支行螺旋提升管理法-實踐篇

第一講：零售行長、主管（營業(yè)經理）的四季支行螺旋提升管理法-認知篇
一、零售支行永續(xù)經營的兩個兩
1．提升零售支行競爭力的兩個標準化
2．衡量零售支行成功的兩個維度
二、零售支行業(yè)務與團隊-四季管理定義與提升法
1. 冬型支行：連兩季，差
2. 春型支行：連一季，好
3. 秋型支行：連一季，差
4. 夏型支行：連兩季，好
三、零售支行業(yè)務與團隊-PDCA管理分析
1. P：目標管理
2. D：過程管理
3. C：管理檢視
4. A：績效輔導

第二講：零售行長、主管（營業(yè)經理）的冬季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、冬季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）戰(zhàn)略管理總論
1．PDCA管理：以管理檢視為主+過程管理為輔
2．管理檢視：人員-客戶-產品-管理
3．過程管理：績效排名-管理客戶-員工敬業(yè)度-員工KASH
二、管理檢視之冬季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）檢視團隊文化
1．員工更在意的是團隊體驗
2．真正人才管理,不僅遵守既定的管理準則,更要重視具體的人
三、管理檢視之冬季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）檢視員工敬業(yè)度
1．Q12問題科學設計
2. 管理者如何探尋員工需求
3．Q12問題在管理場景中的實際運用
四、管理檢視之冬季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）評估崗位勝任力
1. 什么是KASH模型
2. 如何結合KASH模型評估核心崗位勝任力
五、過程管理之冬季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）戰(zhàn)術執(zhí)行策略
1. 理財經理管戶KYC深度與廣度測試
2. 理財經理核心工作檢查與管理工具

第三講：零售行長、主管（營業(yè)經理）的春季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、春季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）戰(zhàn)略管理總論
1．PDCA管理：以過程管理為主+管理檢視為輔
2．過程管理：管理者重點工作流程建立-核心崗位的標準化工作流程建立
3. 管理檢視：管理-人員-客戶-產品
二、過程管理之春季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）管理者重點工作流程建立
1. 零售行長、主管（營業(yè)經理）一年四季工作重點
2. 零售行長、主管（營業(yè)經理）一月四周工作重點
3. 零售行長、主管（營業(yè)經理）一周五天工作重點
4. 零售行長、主管（營業(yè)經理）一天七段工作重點
三、過程管理之春季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）核心崗位的標準化工作流程建立
1. 理財經理-一日標準化工作流程建立：銷售執(zhí)行-名單-邀約-走訪-成交-配置-跟蹤
2. 活動量-電訪覆蓋率-約訪成功率-面訪覆蓋率-折頁派發(fā)率-廳堂活動舉辦率-銷售成功率
四、管理檢視之春季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）團隊管理能力提升
1. 工作安排管理
——結合DISC性格解析進行剛工作安排
2. 員工管理技巧
1）針對95后，關鍵輔導觸點
2）針對老員工，走進老員工內心深處
3. 精細化團隊管理之：工具化管理技巧

第四講：零售行長、主管（營業(yè)經理）的秋季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、秋季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）戰(zhàn)略管理總論
1．PDCA管理：以管理檢視為主+績效輔導為輔
2．管理檢視：管理紅燈-我們支行-比較項目-改善計劃
3. 績效輔導：績效輔導-績效面談
二、管理檢視之秋季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）管理紅燈在哪里
1. 員工敬業(yè)度+KASH檢查
2. 資產配置率+熟貢生比例
3. 產品滲透率+產品保有量
4. PDCA管理者自檢
三、績效輔導之秋季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）績效面談
1. 輔導：教會別人更好的做事：輔導 = [植入目標]+[發(fā)現(xiàn)盲區(qū)]+[實戰(zhàn)演習]
2. 績效：事半功倍發(fā)揮領導力：績效=[營造正式感] +[換框架]

第五講：零售行長、主管（營業(yè)經理）的夏季支行螺旋提升管理法-實踐篇
一、夏季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）戰(zhàn)略管理總論
1. PDCA管理：以目標管理為主+管理檢視為輔
2. 目標管理：管資條線-客群條線-基金條線-保險條線
3. 管理檢視：向溝通要績效
二、目標管理之夏季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）重點業(yè)務推動（以保險為例）
1. 總結前期成果優(yōu)點與缺點
2. 了解分行目標與考核規(guī)則
3. 分析重點任務產品，賣點
4. 面試保險公司，決定合作保險商
5. 組織內外部培訓，排定客戶沙龍
6. 保險市場分析，預判未來形式
7. 任務分解﹣產品、個人、時間進度
8. 研究任務如何達成，目標客戶、資金來源、調倉方向、銷售話術
9. 制做保險一紙通，布置銷售工具系統(tǒng)相關
1）季度總結報告
2）填寫保險大事記
三、管理檢視之夏季支行零售行長、主管（營業(yè)經理）向溝通要績效
1. 贊美：提升你的人際友好度：贊美 = [打追光]+[輕輕地]+[深深地]+[常常地]
2. 激勵：成為鼓舞人心的高手：激勵 = [及時贊美]+[行為建模]+[反饋閉環(huán)]

 

中國人民大學經濟學碩士
中國金融理財師
美國注冊財務規(guī)劃師
完成清華大學五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
人大\浙大\哈工大\上財\西財\東財\天大\金標委等平臺特邀講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉型智庫專家
北京盈科律師事務所高客共贏私董會聯(lián)合召集人
現(xiàn)任：唐豐投資首席投資策略官
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)友邦保險\咨詢公司首席項目總監(jiān)
累計服務金融機構數(shù)超過300+\現(xiàn)場輔導網(wǎng)點數(shù)超過500+
連續(xù)多年課量過百天\單場線上直播課學員參與人數(shù)超過40萬+
服務過的總行有：建設銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、
蘇州銀行、吉林銀行、洛陽銀行、四川銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽銀行、河北銀行、齊魯銀行、威海銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、威海城商、順德農商、上海農商、濱海農商、青島農商、重慶農商、佛山黃海農商、清遠佛岡農商、黃河農商和杭州聯(lián)合等30家
曾多次到建行大學、工行金融培訓學校、中銀大學、農銀大學、平安大學、郵政培訓學校、浙江省聯(lián)社培訓中心、中國人壽江蘇省培訓中心和黨性教育基地上課。
其他金融機構有：東吳和中信證券、中國和農銀人壽、中郵保險、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。
曾參與中國工商銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國郵政、國家農業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農信、江蘇省聯(lián)社、順德農商總行、貴州省聯(lián)社、內蒙古聯(lián)社、河南農商行、四川農信、北京農商、邢臺農商行、東莞農商行、新疆哈密農商行、江蘇如皋農商行、濟南農商行、儀征農商行、阜寧農商行、海安農商行、江南農商行、江陰農商行、寧夏賀蘭農商行、山西孝義農商行、湖南益陽農商行、重慶農商、湖北神農架農商行、蚌埠農商行、華安聯(lián)社、湘西長行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的零售業(yè)務轉型現(xiàn)場輔導工作及流程導入和崗位培訓。

與其更好不如不同
擅長課程：宏觀經濟趨勢分析、商業(yè)銀行數(shù)字化與AI賦能業(yè)務發(fā)展 \零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶經營、資產配置財富管理、基中高層管理能力提升、開門紅、場景化創(chuàng)新營銷、
崗位轉型職業(yè)化
擅長項目：開門紅\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點綜合效能提升

部分主推與精品課程：
精品課程財富管理系列：
《2025全球宏觀經濟形勢分析與資產配置》
《2025信托：前沿知識、發(fā)展趨勢與營銷實務》
《新宏觀經濟趨勢下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護與拓展》
《中高端客戶的關系經營與談資賦能》
《中國的老齡化趨勢分析與養(yǎng)老財務規(guī)劃實務》
《卓越理財\客戶經理高效工作法（理財\客戶經理的一天）》
《大財富管理趨勢下的高效營銷溝通實戰(zhàn)法》
《新經濟趨勢下的分紅險營銷實戰(zhàn)》
《基金的精準營銷能力提升》
《產品轉型下的大額保單營銷策略》
精品課程營銷管理系列：
《開門紅的機遇與破局之道》
《四季支行管理法-支行長\零售主管\營業(yè)經理標準化零售管理流程鍛造》
《管理者的網(wǎng)點精細化管理效能提升策略》
《新經濟形勢下的網(wǎng)點經營管理能力提升》
《當前環(huán)境下商業(yè)銀行網(wǎng)點數(shù)字化轉型與營銷新策略》
《零售業(yè)務發(fā)展趨勢及數(shù)字化營銷策略》
《私域流量運營與提升策略》
精品課程數(shù)字化與AI系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉型與AI賦能業(yè)務發(fā)展》
《數(shù)字化轉型之企業(yè)微信客戶關系經營》
精品課程服務管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進階路》