【培訓對象】
高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)及相關對于財富提升感興趣的人員

【培訓收益】
深入掌握理財規(guī)劃的邏輯框架 全面理解投資理財可以為銀行客戶解決那些問題 全面掌握理財規(guī)劃的落地方式

模塊一 規(guī)劃篇：財富升級的完美藍圖
為什么需要理財規(guī)劃
滿足需求、抵御通脹、實現(xiàn)自由
理財規(guī)劃的基礎資產(chǎn)
現(xiàn)金、債券、股票、商品
理財規(guī)劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標準普爾的家庭資產(chǎn)配置的1234法則
當代基于生命周期的資產(chǎn)配置思維
利用經(jīng)濟周期進一步提升理財收益
美林時鐘下的經(jīng)濟周期的妙用
中國化美林時鐘的解決路徑
模塊二 落地篇：通過基金達成財富升級的最后一公里
基金經(jīng)理的選擇
業(yè)績、基本面、前瞻
基金產(chǎn)品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時
定投方案
 

曲老師擁有豐富的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價值判定相關工作，并通過專業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經(jīng)濟、專精特新和綠色金融、雙碳領域，在3年內(nèi)取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監(jiān)管機構(gòu)，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；參與中國金融科技行業(yè)的統(tǒng)計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測體系的構(gòu)建；為國家級金融自律協(xié)會構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來，參與征信數(shù)據(jù)體系完善，推動社會信用體系建設相關工作。
曲老師總結(jié)了十余年來研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結(jié)出了一套關于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益；
 

• 科學管理 持續(xù)改進 等級醫(yī)院評審質(zhì)量管理工具的應用與落地

   

  課程背景： 隨著我國醫(yī)療改革的不斷深入與發(fā)展，醫(yī)療管理模式、發(fā)展模式、運營模式、服務模式正在經(jīng)歷前所未有的大變革。2020年的十四五規(guī)劃中，已經(jīng)明確未來中國大健康事業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展方向與目標。面對時代的變革，國務院辦公廳由在今天6月4日發(fā)布了《國務院辦公廳關于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求力爭五年的時間做到全國公立醫(yī)院發(fā)展的三轉(zhuǎn)變，..

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• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數(shù)據(jù)營銷分析與落地實踐

   

  課程背景：數(shù)據(jù)是未來企業(yè)唯一資源，大數(shù)據(jù)營銷意味著高效、精準、成本低、全自動化，讓企業(yè)從人海戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)的泥潭中拔出來為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統(tǒng)的用戶細分、STP在大數(shù)據(jù)提出的用戶畫像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長黑客模式崛起？企業(yè)未來如何搭建科學的大數(shù)據(jù)營銷隊伍，建立科學的數(shù)字營銷體！通過互動獲取數(shù)據(jù)，..

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• 向華為學習，公司文化建設與落地

   

  第一部分：管理實踐與文化一、以客戶為中心的企業(yè)文化1、統(tǒng)一思想、力出一孔2、為客戶服務是華為存在的唯一理由3、如何將以客戶為中心貫徹始終二、比較優(yōu)勢的商業(yè)模式1、厚積薄發(fā)，聚焦成就規(guī)模2、“深淘灘，低作堰”3、“鮮花插在牛糞上”三、聚焦客戶價值創(chuàng)造的經(jīng)營模式1..

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• 做好理財，規(guī)劃一生幸?！鄨鼍皩崉绽碡斠?guī)劃訓練營

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導向、以客戶需求為導向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財規(guī)劃與顧問式營銷有效結(jié)合，大幅提升金融營..

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• 5G時代+新商業(yè)模式創(chuàng)新與落地

   

  課程背景：你知道嗎？“羊毛出在豬身上，讓狗付錢”，這就是一種移動互聯(lián)網(wǎng)5G時代下典型的商業(yè)模式。在互聯(lián)網(wǎng)+時代下，外面的世界變了！企業(yè)面臨的市場環(huán)境變了，企業(yè)的底層商業(yè)技術(shù)變了，移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能AI及區(qū)塊鏈等熱點技術(shù)的出現(xiàn)使得舊的商業(yè)系統(tǒng)越來越不適應企業(yè)的發(fā)展。任正非與柳傳志創(chuàng)辦的企業(yè)，起點相近，但結(jié)果卻不同，..

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