中國富人財富來源

模塊二：影響財富傳承的要素
一、經(jīng)營風(fēng)險
經(jīng)濟(jì)周期變化
政治變局
貨幣政策
案例
二、投資風(fēng)險
不動產(chǎn)
證券市場
移民
股權(quán)
三、意外風(fēng)險
案例
四、稅務(wù)風(fēng)險
房產(chǎn)稅
遺產(chǎn)稅
贈與稅
所得稅
案例
五、債
彼此擔(dān)保
合伙經(jīng)營
人情人脈借債
六、敗家子
七、離婚
國內(nèi)外案例
八、高通脹
九、原罪與政策變化
十、風(fēng)水
十一、福報

模塊三：家族財富傳承方法
一、海外家族財富傳承技術(shù)
家族辦公室
家族信托
慈善基金
保險（大額保單）
另類投資
家族企業(yè)持續(xù)經(jīng)營
二、中國財富傳承技術(shù)
保險
離岸信托
慈善基金
全球資產(chǎn)配置
另類投資
移民
風(fēng)水
福報
信仰

模塊四：民營企業(yè)融資風(fēng)險與防火墻設(shè)立
一、對賭融資
二、上市融資
三、避免陷入高息集資雷區(qū)

模塊五：如何規(guī)避全球資產(chǎn)曝光風(fēng)險
一、OECD 解讀
二、FATCA 解讀
三、移民稅務(wù)風(fēng)險與策略

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員
美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學(xué)創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內(nèi)外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運(yùn)做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學(xué)員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景
主講課程
《家族信托的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團(tuán)隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》

• 法稅雙商——謀定保險財富保護(hù)與傳承

   

  課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書》顯示，中國高凈值人群數(shù)量增長迅猛，民營企業(yè)家仍是中國高凈值客戶群體的絕對中堅力量。調(diào)研樣本表明中國已迎來財富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進(jìn)入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開始聚焦財富的穩(wěn)健增值和保護(hù)傳承。此外，市場監(jiān)管趨嚴(yán)和民營經(jīng)濟(jì)大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說會

   

  課程背景：當(dāng)下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標(biāo)是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標(biāo)的實現(xiàn)也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導(dǎo)入：高凈值人群的財富目標(biāo)第一講..

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• 私人財富管理與傳承 ——以專業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶經(jīng)營

   

  課程背景：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財富，但隨著中美對抗、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導(dǎo)致我們的財富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財富如何能有安全保障及平穩(wěn)傳承給子孫后代？這引起了越來越多的中高端客戶的重視。本課程通過對中高端客戶面臨的風(fēng)險..

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• 國學(xué)鑒賞與傳承之琴棋書畫

   

  【課程大綱主要內(nèi)容】 第一講：琴棋書畫簡介 一、琴棋書畫概述： 1、琴； 2、棋； 3、書； 4、畫。 二、琴棋書畫的修身價值： 1、琴棋書畫在中國傳統(tǒng)文化中的地位； 2、琴棋書畫在國學(xué)藝術(shù)中的地位； 3、琴棋書畫在藝術(shù)修養(yǎng)中的地位。 三、琴棋書畫的現(xiàn)實意義： 1、琴棋書畫的現(xiàn)實應(yīng)用和推廣價值； 2、國..

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