- 設(shè)備成本的管控設(shè)備采購(gòu)、資產(chǎn)、備件與
- 2012年房地產(chǎn)納稅評(píng)估暨資本交易與
- 固定資產(chǎn)(設(shè)備)管理高級(jí)研修班
- 2018房地產(chǎn)企業(yè)涉股權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)與資
- 固定資產(chǎn)(設(shè)備)管理高級(jí)研修班
- 固定資產(chǎn)管理培訓(xùn)
- 固定資產(chǎn)管理
- 增值稅時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建筑施工企業(yè)重
- 固定資產(chǎn)培訓(xùn)
- 固定資產(chǎn)管理培訓(xùn)
- TTT課程大綱
- 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃課程大綱
- 突發(fā)事件應(yīng)對(duì)及危機(jī)公關(guān)課程大綱
- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型“企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”培訓(xùn)大綱
- 員工職業(yè)化塑造課程大綱
- 視覺(jué)陳列管理培訓(xùn)大綱
- 新產(chǎn)品導(dǎo)入與產(chǎn)品管理課程大綱
- 《團(tuán)隊(duì)凝聚力培訓(xùn)》課程大綱 責(zé)任心、
- 非人力資源經(jīng)理的人力資源管理課程大綱
- QC新舊七大手法培訓(xùn)大綱
資產(chǎn)配置課程大綱
課程編號(hào):28844
課程價(jià)格:¥51000/天
課程時(shí)長(zhǎng):1 天
課程人氣:653
- 課程說(shuō)明
- 講師介紹
- 選擇同類(lèi)課
商業(yè)銀行中高層、資產(chǎn)管理部人員、理財(cái)經(jīng)理、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、高凈值個(gè)人客戶等。
【培訓(xùn)收益】
一.資產(chǎn)配置基本概念
1.資產(chǎn)配置的定義
2.資產(chǎn)配置的重要性
3.投資者偏好
二.投資組合多樣化
1.多樣化效應(yīng)
2.投組波動(dòng)性
3.投組波動(dòng)性與相關(guān)性
4.什么是有效的多樣化投資?
5. 投資組合的有效邊界與最佳投資組合
三.資產(chǎn)類(lèi)別與市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的理財(cái)工具
1. 什么是資產(chǎn)類(lèi)別
2. 如何評(píng)估資產(chǎn),如何劃分資產(chǎn)類(lèi)別
2. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物資產(chǎn) – 貨幣現(xiàn)金類(lèi)工具
重點(diǎn)講解:現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物(七種);
投資現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的風(fēng)險(xiǎn)收益;
外匯和外匯投資
當(dāng)前市場(chǎng)貨幣現(xiàn)金類(lèi)理財(cái)工具;
3. 固定收益類(lèi)資產(chǎn) – 債券與固收類(lèi)工具
重點(diǎn)講解:債券相關(guān)特性;
非傳統(tǒng)債券結(jié)構(gòu);
債券發(fā)行人種類(lèi);
債券的地域種類(lèi);
投資債券的風(fēng)險(xiǎn)收益;
當(dāng)前市場(chǎng)上債券類(lèi)理財(cái)工具;
4. 權(quán)益類(lèi)資產(chǎn) – 股票與權(quán)益類(lèi)工具
重點(diǎn)講解:普通股和優(yōu)先股;
股票回報(bào);
股市波動(dòng)性;
持有期與通脹率;
股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià);
股票分類(lèi);
投資策略;
股票基金;
5.另類(lèi)資產(chǎn) – 大宗商品、房產(chǎn)、收藏類(lèi)投資工具
重點(diǎn)講解:房地產(chǎn);
如何投資房地產(chǎn);
投資房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益;
對(duì)沖基金;
大宗商品(黃金、原油投資);
私募股權(quán)基金;
集合投資工具;
結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品;
藝術(shù)品和收藏品;
6.保障類(lèi)資產(chǎn) – 保障型投資工具
重點(diǎn)講解:保險(xiǎn)的功用;
人壽保險(xiǎn);
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);
意外險(xiǎn)
四.資產(chǎn)配置策略
1.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA)
2.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置(AAA)
3.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置(TAA)
五.家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例分享(實(shí)際應(yīng)用)
1.選擇實(shí)際家庭理財(cái)案例與學(xué)員分享
2.選擇實(shí)際家庭和小企業(yè)理財(cái)案例與學(xué)員分享
教會(huì)學(xué)員如何在實(shí)戰(zhàn)案例中運(yùn)用各種不同資產(chǎn)類(lèi)別,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值
3.結(jié)合2016年以來(lái)外匯、債券、黃金、原油金融市場(chǎng)新變化,引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合實(shí)際,思考如何進(jìn)行資產(chǎn)配置
六. 如何做一名出色的理財(cái)經(jīng)理(實(shí)際應(yīng)用)
1. 提供全程化服務(wù)
2. 明確理財(cái)需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好
3. 制訂理財(cái)方案
4. 檢視投資組合
5. 執(zhí)業(yè)資格
七.經(jīng)濟(jì)周期與當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
1.如何判斷經(jīng)濟(jì)周期
2.在不同經(jīng)濟(jì)周期中各類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)特點(diǎn)
3.對(duì)經(jīng)濟(jì)有重要影響的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及解讀方法
4.當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì):債市、股市、匯市與匯率自由化、樓市、人民幣國(guó)際化、中國(guó)資本擴(kuò)張與中國(guó)企業(yè)國(guó)際并購(gòu)
八.討論與交流
1.學(xué)員就感興趣的話題自由發(fā)問(wèn),講師解答并共同探討
講師亮點(diǎn)
–北京大學(xué)特聘講師
–12年境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)內(nèi)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境
–4年英國(guó)倫敦金融城工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)
–外匯、大宗商品(黃金、原油)和宏觀經(jīng)濟(jì)專家
–企業(yè)跨境收并購(gòu)專家
–國(guó)際地緣政治與國(guó)際金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析專家
–人民幣國(guó)際化參與者
–實(shí)戰(zhàn)派證券技術(shù)分析師
–英國(guó)金融與投資管理碩士
–英國(guó)外交與聯(lián)邦事務(wù)部志奮領(lǐng)學(xué)者
講師簡(jiǎn)介
–榮森老師擁有豐富的海外工作經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)期的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。擁有國(guó)內(nèi)講師不具備的天然優(yōu)勢(shì),對(duì)于離岸和在岸兩個(gè)市場(chǎng)都有第一手經(jīng)驗(yàn)和深厚的積累。對(duì)于金融體系各分支業(yè)務(wù),尤其是銀行業(yè)務(wù)有深入了解。
–在英國(guó)工作期間,榮森老師參與了我國(guó)國(guó)有銀行人民幣國(guó)際化和中國(guó)企業(yè)走出去領(lǐng)域在海外的若干重大實(shí)踐,比如參與和見(jiàn)證了第一支離岸人民幣債券在倫敦成功發(fā)行,建行倫敦第一支CD產(chǎn)品的發(fā)行與交易和倫敦金屬交易所第一個(gè)人民幣計(jì)價(jià)的期貨合約誕生。積累了眾多寶貴經(jīng)驗(yàn)。
–同時(shí),得益于長(zhǎng)期的金融工作經(jīng)驗(yàn),榮森老師對(duì)外匯匯率預(yù)測(cè)和匯率變動(dòng)因素有獨(dú)到見(jiàn)解。
–并且對(duì)銀行間外匯市場(chǎng)及各類(lèi)交易、對(duì)銀行間大宗商品交易,尤其是原油與黃金交易非常熟悉,以及主要經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)如何影響匯率、資產(chǎn)證券化在海外的發(fā)展、利率市場(chǎng)及人民幣匯率改革與外匯市場(chǎng)發(fā)展有專門(mén)研究,并對(duì)證券投資技術(shù)分析有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
–榮森老師的課程可幫助企業(yè)和銀行的外匯交易和管理人員、教學(xué)科研機(jī)構(gòu)的人員、政府機(jī)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域相關(guān)人員、海外投資分析師、研究人員,以及廣大證券投資者更好的了解市場(chǎng)、把握國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì),做好外匯套保及外匯對(duì)沖管理,把握大宗商品投資機(jī)會(huì),準(zhǔn)確把握各類(lèi)交易機(jī)會(huì)。
工作履歷
–2003-2008 Standard Life(英國(guó)最大養(yǎng)老金公司) 宏觀經(jīng)濟(jì)研究員、分析師、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品經(jīng)理
–2009 -2011 某中資銀行倫敦分行 高級(jí)外匯、貴金屬交易員
–2011-2012 英國(guó)政府外交與聯(lián)邦事務(wù)部志奮領(lǐng)學(xué)者、英國(guó)阿伯丁大學(xué)金融學(xué)碩士投資管理方向
–2013-2015 某全球財(cái)經(jīng)通訊社英國(guó)總部(倫敦) 中國(guó)事業(yè)部總監(jiān)
–2015-今 某全球財(cái)經(jīng)通訊社中國(guó)區(qū) 戰(zhàn)略總監(jiān)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域
–經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域:
–銀行業(yè)務(wù)相關(guān):
外匯:銀行間外匯交易業(yè)務(wù)、外匯市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、人民幣國(guó)際化;
大宗商品:原油基本面分析與原油交易,黃金基本面分析與黃金交易,
資金業(yè)務(wù):銀行間同業(yè)拆借、銀行資金運(yùn)營(yíng)
風(fēng)險(xiǎn)管理: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
技術(shù)分析:證券交易技術(shù)分析
–企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān):
企業(yè)財(cái)務(wù):企業(yè)外匯管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
國(guó)際并購(gòu):中資企業(yè)海外收并購(gòu)全流程及風(fēng)險(xiǎn)控制
信用風(fēng)險(xiǎn): 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理
政府業(yè)務(wù)相關(guān):宏觀經(jīng)濟(jì):中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、全球宏觀經(jīng)濟(jì)展望
中國(guó)債券市場(chǎng):中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)型
經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型: 房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
投行業(yè)務(wù)相關(guān): 資產(chǎn)證券化:資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)解析
基金管理: 資產(chǎn)組合構(gòu)建與管理、投資組合再平衡技巧
金融租賃相關(guān): 融資租賃: 融資租賃實(shí)務(wù)與案例分析
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān): 資金運(yùn)營(yíng):保險(xiǎn)資金運(yùn)營(yíng)
人壽保險(xiǎn):保險(xiǎn)在財(cái)務(wù)規(guī)劃中的地位和作用
個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān): 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃: 如何構(gòu)建家庭財(cái)務(wù)體系
個(gè)人理財(cái): 個(gè)人理財(cái)?shù)挠^念與路徑
主講課程
–《人民幣國(guó)際化》
–《人民幣匯率改革及當(dāng)前外匯市場(chǎng)要點(diǎn)》
–《銀行間同業(yè)拆借業(yè)務(wù)》
–《銀行間固定收益業(yè)務(wù)》
–《當(dāng)前中國(guó)固收市場(chǎng)變化與展望》
–《證券交易技術(shù)分析及交易技巧》
–《原油市場(chǎng)基本面分析及交易解析》
–《黃金市場(chǎng)基本面分析及交易解析》
–《商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)綜述》
–《融資租賃原理、實(shí)務(wù)與案例分析》
–《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)》
–《宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與跨資產(chǎn)應(yīng)用》
–《烏克蘭危機(jī)與金融市場(chǎng)》
–《美聯(lián)儲(chǔ)與世界金融市場(chǎng)》
–《金融市場(chǎng)全面介紹》
–《地緣政治與金融市場(chǎng)》
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銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃
課程背景:我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃,就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向,對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒(méi)有規(guī)劃的人生,就象是沒(méi)有目標(biāo)和計(jì)劃的航行,燃料完了,陷在太平洋喊救命?;ㄖx了還會(huì)開(kāi),人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái),最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員,我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..
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第一部分:十九屆五中全會(huì)與十四五規(guī)劃2020年10月26日,中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議在京召開(kāi)。中央委員會(huì)總書(shū)記習(xí)近平代表中央政治局向全會(huì)作工作報(bào)告,并就《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議(討論稿)》向全會(huì)作了說(shuō)明。10月29日,中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議通過(guò)《中國(guó)共產(chǎn)黨..
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向全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的城域光網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)培訓(xùn)課程大綱
一、通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景和趨勢(shì)1.全球互聯(lián)網(wǎng)流量現(xiàn)狀和趨勢(shì)2.全球無(wú)線接入流量變化趨勢(shì)3.全球消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)視頻變化趨勢(shì)4.中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模和結(jié)構(gòu)二、中國(guó)移動(dòng)全業(yè)務(wù)布局和實(shí)現(xiàn)1.電信運(yùn)營(yíng)商全業(yè)務(wù)格局2.全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的概念和特點(diǎn)3.中國(guó)移動(dòng)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀4.全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)下客戶的典型需求5.中國(guó)移動(dòng)全業(yè)務(wù)布局6.全業(yè)務(wù)基礎(chǔ)通信..
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課程背景:處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累,出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意,出口下滑,股市震蕩,房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何?2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么?面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么?2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇?我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題,對(duì)當(dāng)前..
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大數(shù)據(jù)PTN網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)培訓(xùn)課程大綱
1.中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)概述1.1全運(yùn)營(yíng)時(shí)代中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)1.2傳輸網(wǎng)的功能1.3中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)1.4中國(guó)移動(dòng)技術(shù)選擇和技術(shù)定位2.PTN網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2.1PTN的網(wǎng)絡(luò)定位2.2PTN的基本概念2.3PTN的體系架構(gòu)2.4 PTN設(shè)備整體框架2.5PTN的關(guān)鍵技術(shù)2.6 PTN的多業(yè)務(wù)承載2.7PTN的OAM技術(shù)..
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保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理
課程背景:根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告,雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多,但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬(wàn)人;高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開(kāi)始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過(guò)渡..